پادکست The Wealthy Trader

دانوان رئیس تحقیقات RVW است. پس از فارغ التحصیلی از USC در رشته مهندسی برق، او به ویرجینیای غربی رفت تا به مدت چهار سال به عنوان مهندس نفت در توسعه هیجان انگیز جدید گاز طبیعی شیل مارسلوس کار کند. او بعداً تلاش ها را برای مجوز یک میدان ذخیره سازی گاز طبیعی 160 میلیون دلاری در کلرادو رهبری کرد.

پرداختن به جنبه های اقتصادی تولید نفت و گاز او را برانگیخت تا به سرمایه گذاران در زمینه سرمایه گذاری در نفت و گاز مشاوره دهد و بعداً هر سه امتحان CFA (تحلیلگر مالی خبره) را قبول کند. از آن زمان، او تمام وقت بر مشاوره مشتریان مطابق با اصول صحیح سرمایه گذاری RVW تمرکز کرده است.

زمانی که دونوان کار نمی کند، از سفر و گذراندن وقت با خانواده اش لذت می برد. او به بیش از 20 کشور از جمله استونی، سنگاپور، ژاپن، جمهوری چک و بسیاری دیگر سفر کرده است.

رئيس هیئت مدیره

سلوین یکی از بنیانگذاران و استراتژیست ارشد RVW است. او تالیف 2 کتاب، مهمان مکرر رادیو و حضور در تلویزیون است. او یک جانباز 40 ساله در هدایت زندگی مالی مشتریان با ارزش خالص است. سلوین در سال 1986 شرکت Gerber & Co Inc (اکنون یک شرکت پر رونق با خدمات کامل CPA با 45 نفر) را پس از شریکی در معتبرترین شرکت مدیریت بازرگانی در لس آنجلس که مشتریان شخصی او شامل برخی از مشاهیر برجسته هالیوود بودند، تأسیس کرد. تحصیلات او در مقطع لیسانس و فوق لیسانس همگی در دانشگاه کیپ تاون بود، جایی که او از Cum Laude فارغ التحصیل شد و در بخش حسابداری تدریس کرد. او علاوه بر اینکه یک CPA، یک اقتصاددان معتبر و برنامه ریز مالی شخصی است، یک حسابدار خبره است.

افسر سرمایه گذاری اصلی

استفان سئو یک مشاور سرمایه گذاری است که راه حل های مدیریت سرمایه گذاری و مشاوره تخصیص دارایی را به خانواده ها و موسسات با ارزش خالص ارائه می دهد. او مسئول کمک به مشتریان در حفظ، رشد و انتقال ثروت به روش مالیاتی کارآمد است و سرپرستی تیم تحقیقاتی RVW را بر عهده دارد.

قبل از پیوستن به RVW، او تحلیلگر بانک خصوصی جی پی مورگان بود که در آنجا با افراد و وقف در زمینه های سرمایه گذاری، اعتبار، بانکداری و برنامه ریزی ثروت کار می کرد. قبل از JP Morgan، استفن با مشتریانی از بخش های مختلف از جمله فناوری، املاک و مستغلات و اختیارات مصرف کننده در Deloitte کار می کرد.

استفان یک منشور CFA و CPA است. وی با مدرک لیسانس اقتصاد ، افتخارات با بالاترین تمایز و یک فرد خردسال در حسابداری از دانشگاه کالیفرنیا ، سن دیگو ، فارغ التحصیل شد. او از مسافرت و امتحان کردن رستوران های جدید لذت می برد.

دستیار اداری

کلی 12 سال تجربه در صنعت بانکداری سرمایه گذاری به عنوان دستیار اداری/پذیرنده با چندین شرکت بین نیویورک و لس آنجلس دارد. وی به عنوان مدیر در بخش خدمات پشتیبانی در مورگان استنلی و اوراق بهادار بانک آمریکا در حالی که در نیویورک زندگی می کرد ، وارد صنعت شد ، سپس پس از بازگشت به لس آنجلس و کار در بانک سرمایه گذاری UBS تا سال 2011 به سمت اداری/پذیرشگر رفت. وی از قلمرو شرکت ، در سپتامبر سال 2015 به تیم RVW پیوست.

علاوه بر موقعیت تمام وقت خود در RVW Investing ، کلی یک معلم و مجری رقص فلامنکو و لاتین و همچنین یک مربی رقص قلبی است.

رئیس تجارت

سیمون لیو معامله گر ارشد سهام در RVW Wealth است. وی با همکاری نزدیک با تیم مشاوران ما ، مسئولیت سرمایه گذاری و بهینه سازی اوراق بهادار را به روشی کارآمد مالیات بر عهده دارد. سیمون برای اطمینان از بهترین نتیجه با میزهای مختلف معاملات نهادی و AP (شرکت کنندگان مجاز) همکاری می کند. سیمون از دانشگاه وست چستر پنسیلوانیا فارغ التحصیل شده است و دارای دو رشته اصلی در مدیریت امور مالی و تجارت است و مجوز نماینده مشاور سرمایه گذاری سری 65 را حفظ می کند. وی در تجارت و عملیات در بنگاه های مختلف از جمله: بلومبرگ ، مدیریت سرمایه گذاری زندگی نیویورک ، Caxton Associates و Guggenheim Partners کار کرده است.

سیمون و همسرش یک فرزند دارند. او به عنوان یک مسابقه اسکی سابق دانشگاهی ، او زمستان های خود را می گذراند و در ماه های گرم از تنیس لذت می برد.

معاون ارشد رییس جمهور

Zacharia Waxler ، شریک هماهنگ در Roth & Co ، بیش از 20 سال است که یک حسابدار و مشاور قابل اعتماد بوده است.

Zacharia در سال 2004 با مدیریت روابط و مشاغل مشتری به Roth & Co پیوست. وی در سال 2008 بخش حسابرسی و تضمین را در Roth & Co شروع و مدیریت کرد و نظارت بر کلیه جنبه های تعامل از جمله کنترل کیفیت ، ارائه هیئت مدیره و خدمت به عنوان یک ارتباط اصلی مشتری.

زاخاریا در حال حاضر تمام جنبه های عمل و توسعه آن را مدیریت می کند و اغلب سخنرانی ها و سخنرانی ها را در سراسر جامعه انجام می دهد و مردم را در مورد بهترین شیوه ها و رویه های تجاری آگاه می کند.

رئيس جمهور

تمرکز جاناتان بر کمک به مشتریان در اطمینان از امنیت مالی با ساخت اوراق بهادار متناسب با نیازهای فردی خود است. جاناتان یک متخصص مالی معتبر شخصی (PFS) است ، یک نامگذاری بسیار مورد توجه توسط انستیتوی حسابداران عمومی معتبر آمریکا. جاناتان در سال 2004 با افتخارات از دانشکده تجارت استرن در دانشگاه نیویورک فارغ التحصیل شد. وی سپس در سال 2012 در کارشناسی ارشد مالیات بر تجارت (MBT) در دانشکده بازرگانی مارشال در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به پایان رسید.

Jonathan یک عاشق واقعی فناوری ، دارای یک تعیین CISA (حسابرس سیستم های اطلاعاتی) از ISACA است. علاوه بر این ، وی دارای یک متخصص معتبر فناوری اطلاعات (CITP) از موسسه حسابداران عمومی معتبر آمریکا است. او از پیشینه فناوری اطلاعات خود برای اطمینان از ارتباط و گزارش کارآمد مشتری استفاده می کند. جاناتان برای استقلال سه سگ خدماتی برای همراهان سگ پرورش داده است. وی به بیش از 50 کشور جهان سفر کرده است ، دویدن و خوانده شده است (در درجه اول دوره های متمرکز بر رویدادهای جاری ، بازارهای سرمایه و سفر). او و همسرش ناتالی سه فرزند دارند. آنها همچنین یک اردوگاه تابستانی یک شبه به نام موشاوا کالیفرنیا تأسیس کردند.

معاون ارشد رییس جمهور

لورن رئیس تیم پشتیبانی و رابط مشتری ما است. وی مسئول توسعه مشاغل جدید و حفظ روابط موجود با پایگاه مشتری رو به رشد ما است. او همچنین در انتقال از مدیر قبلی مشتری یا کارگزار به RVW کمک می کند.

لورن یک کارگزار سابق در Bear Steas بود و قبل از پیوستن به RVW در 2 شرکت مدیریت ثروت بسیار مورد توجه (SSI Investments و McComsey Asset Management) کار می کرد. لورن بیش از 20 سال تجربه در تجارت مدیریت سرمایه گذاری دارد. او یک تنیسور برتر است و هنوز هم در مسابقات USTA بازی می کند.

مدیر ارشد نمونه کارها

تمرکز آنی بر کمک به مشتریان در ساخت برنامه های مالی سفارشی متناسب با سبک زندگی و نیازهای فردی خود است. وی قبل از پیوستن به RVW ، در برنامه ریزی ثروت با خانواده های با ارزش خالص فوق العاده در صنعت سهام خصوصی تخصص داشت.

آنی یک CPA است و با مدرک لیسانس اقتصاد و یک خردسال در مطالعات آمریکایی آسیایی از دانشگاه کالیفرنیا ، لس آنجلس فارغ التحصیل شده است. او و همسرش لوک دو فرزند دارند. آنها در سازمان های غیرانتفاعی یاران بین المللی جوانان (IYF) و بنیاد موسیقی Gracias (GMF) فعال هستند. آنها از داوطلبانه در اردوگاه های رهبری لذت می برند و تلاش می کنند از طریق کنسرت های موسیقی با حضور گروه کر مشهور Gracias ، شادی کنند.

رئیس خدمات مشتری

تضمین می کند که نیازهای عملیاتی هر مشتری به سرعت با کمال برآورده می شود.