5 روند محبوب سرمایه گذاری در حال حاضر (Q2 2022)

سرمایه گذاران باتجربه اغلب با دید بلندمدت به بازارها می پردازند و از نوسانات کوتاه مدت و میان مدت برای خرید موضوعاتی که معتقدند طی سالیان متمادی به نتیجه می رسند، استفاده می کنند. در حالی که شناسایی این روندها دشوار است، تنظیم نویز می تواند آنچه را که در راه است آشکار کند و احتمالاً به دستاوردهای قابل توجهی منجر شود.

در یک نگاه

همانطور که از سه ماهه دوم سال 2022 عبور می کنیم، پنج مورد از محبوب ترین روندهای سرمایه گذاری در حال حاضر را برجسته می کنیم - به چندین موضوع نگاه می کنیم که پتانسیل قابل توجهی برای رشد نشان می دهد.

1. حفاظت از تورم

بر اساس داده های وزارت کار، در حالی که نرخ تورم به بالاترین حد خود از سال 1981 رسیده است، آمریکایی ها برای اقلام روزمره بیشتر پرداخت می کنند. با افزایش سریع هزینه های زندگی، سرمایه گذاران برای همگامی با افزایش قیمت ها به محافظ های تورمی مانند طلا روی آورده اند.

طلا از لحاظ تاریخی یک دارایی امن برای سرمایه گذاران بوده است زیرا ارزش آن همراه با تورم افزایش می یابد. علاوه بر این، در زمان ناآرامی های سیاسی یا افزایش نوسانات، شمش به دلیل همبستگی کم آن با بازار سهام به عنوان یک تنوع بخش پرتفوی عمل می کند.

به عنوان مثال، در طول بحران مالی در سال 2008، قیمت طلا 2 درصد افزایش یافت در حالی که شاخص S& P 500 ( ) 37 درصد سقوط کرد.

راه های متعددی برای قرار گرفتن در معرض طلا وجود دارد، از خرید مستقیم فلز تا روش های غیرمستقیم تر مانند مالکیت سهام شرکت های معدنی عمومی. با این حال، کارآمدترین رویکرد برای اکثر سرمایه گذاران خرد احتمالاً سرمایه گذاری در صندوق های قابل معامله در بورس طلا (ETF) است.

صندوق های طلای محبوب مانند SPDR Gold Trust ( ) سرمایه گذاری هایی با پشتوانه طلای فیزیکی هستند و عملکرد آن به شدت با قیمت های نقدی طلا مرتبط است. سایرین مانند VanEck Vectors Gold Miners ETF ( ) سبدی از شرکت های معدنی عمومی را دنبال می کنند. شما همچنین می توانید سرمایه گذاری مشابهی در نقره انجام دهید.

به غیر از طلا و سایر فلزات گرانبها، سرمایه گذاران می توانند با در نظر گرفتن دارایی هایی مانند اوراق بهادار محافظت شده با تورم خزانه داری (TIPS) یا سایر اوراق پس انداز مانند I Bonds که در حال حاضر بازدهی شمالی 7 درصدی دارند، در برابر تورم محافظت شوند.

2. سرمایه گذاری ESG

این اختلال و عدم اطمینان ناشی از همه گیر جهانی باعث افزایش علاقه سرمایه گذاران ، مصرف کنندگان و کارمندان برای نفع شرکت هایی که در اولویت های زیست محیطی ، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) قرار دارند ، باعث شد. فراتر از سود ، این شرکت ها موافقت کرده اند که بر ایجاد ارزش بلند مدت بر سودهای کوتاه مدت تمرکز کنند.

و به نظر می رسد این گزینه ها در حال پرداخت هستند. به گفته مورنینگستار ، تقاضای جهانی برای سرمایه گذاری های پایدار در سال 2021 به رکورد رسید و به 2. 7 تریلیون دلار رسید.

با ایجاد ارزش اجتماعی از طریق شیوه های پایدار ، سهام این شرکت ها نیز تمایل بیشتری نسبت به همسالان خود دارند.

به عنوان مثال ، تحقیقات از بانک آمریکا نشان می دهد که سهام شرکت هایی که دارای شیوه های ESG جامد هستند ، تمایل کمتری دارند ، بازده سه ساله بالاتری دارند و کمتر احتمال ورشکستگی را اعلام می کنند.

یکی از راه های سرمایه گذاری در شرکت های آگاه اجتماعی از طریق ETF هایی مانند Ishares MSCI USA ESG Select ETF () است که شاخصی از شرکتهای ESG دارای رتبه بالا را ردیابی می کند. برخی از نام های موجود در این لیست شامل American Express () ، Accenture () ، Disney () ، Home Depot () و Hasbro () است. گزینه های دیگر شامل Ishares Global Clean Energy ETF () یا SPDR S& P 500 ESG ETF () است.

سازمان های تحت هدایت هدف امیدوارند که سرعت آینده ای بهتر را تعیین کنند. این شرکت ها با تمرکز تلاش های خود در کاهش انتشار کربن ، به حداقل رساندن زباله ، پیشبرد مسائل اجتماعی و تقویت برابری ، عدالت و شمول ، از جمله سایر دلایل نجیب ، این شرکت ها در حال تعریف مجدد نقش تجارت در جامعه هستند.

3. هوش مصنوعی

انقلاب تکنولوژیکی هوش مصنوعی (AI) را به خط مقدم جامعه رسانده و واقعیت آنچه را که قبلاً فقط تصور می شد ، نشان می دهد. با این که هوش مصنوعی بسیاری از جنبه های زندگی ما را مختل می کند ، فناوری جدید می تواند به تأثیرگذارترین صنعت قرن تبدیل شود.

در هسته اصلی خود ، هوش مصنوعی سعی در تکثیر هوش انسانی در رایانه یا ماشین با سرعت سریعتر و دقت بیشتر دارد. بنابراین هرچه این سیستم ها باهوش تر می شوند ، هوش مصنوعی قدرتمندتر می شود ، با استفاده و کاربردهای آن تقریباً در هر صنعت تأثیر می گذارد.

تحلیلگران شرکت بین المللی داده های بین المللی (IDC) ، ارائه دهنده اطلاعات بازار ، پیش بینی می کنند که تا سال 2024 ، درآمد جهانی برای بازار هوش مصنوعی می تواند 500 میلیارد دلار باشد و نرخ رشد سالانه 5 ساله 17. 5 درصد را وارد کند.

AI همه جا است. این که آیا این اپل () با استفاده از نرم افزار تشخیص چهره برای باز کردن قفل آیفون ها ، شرکت هایی مانند سامسونگ () ساخت وسایل هوشمند مانند یخچال و ماشین لباسشویی ، یا مشاورین روبو که از الگوریتم های خودکار برای بهینه سازی سرمایه گذاری استفاده می کنند ، این فناوری در اطراف ما است.

برای اکثر سرمایه گذاران خرده فروشی ، این احتمال وجود دارد که شما قبلاً در معرض هوش مصنوعی قرار داشته باشید ، زیرا بسیاری از شرکت های دولتی بزرگ ایالات متحده یا در حال حاضر از آن استفاده می کنند یا به طور جدی به دنبال سرمایه گذاری در این فناوری هستند. اما برای کسانی که به دنبال قرار گرفتن در معرض مستقیم تر هستند ، برخی از نامهای قابل توجه شامل جراحی بصری () ، بالادستی () ، Intel () ، Trimble () و Azenta () هستند.

4. متاور

آینده اینترنت شامل دنیای مجازی است که انسان می تواند بدون محدودیت فضای فیزیکی در تعامل باشد. و طبق برآوردهای تحلیلگران ، این محیط های مجازی می توانند فرصت بزرگ سرمایه گذاری بعدی باشند.

با تشکر از قدرت محاسبات بیشتر ، اتصال سریعتر به اینترنت و سایر پیشرفت های فناوری ، شرکت های فناوری در حال توسعه اکوسیستم هایی هستند که افراد می توانند بیشتر فعالیت های زندگی را به صورت دیجیتالی خریداری ، بازی ، ورزش ، یادگیری و تجربه کنند. به عنوان مثال ، فیس بوک نام خود را به عنوان "متا" () معرفی کرده است و قصد دارد میلیارد ها دلار در جاه طلبی خود برای ساخت متاور سرمایه گذاری کند.

با افزایش مخاطبان این محیط های مجازی ، علاقه شرکت هایی که سعی در سرمایه گذاری در این روند دارند ، نیز افزایش می یابد. به عنوان مثال ، گالری هنر Sotheby ، سال گذشته اعلام کرد که فروش توکن های غیر قابل ریسک (NFT) به 100 میلیون دلار رسیده و شروع به کار با Sotheby's Metaverse ، یک گالری مجازی جدید در Decentraland ، یک دنیای مجازی سه بعدی کرد. به همین ترتیب ، نایک () اخیراً از طریق دستیابی به RTFKT ، یک شرکت کفش ورزشی مجازی ، گسترش ردپای دیجیتالی خود را اعلام کرد.

به همین ترتیب ، مایکروسافت () در مهمترین معامله بازی در تاریخ - و شرط بندی بزرگ در گسترش متاور ، 68. 7 میلیارد دلار را با قیمت 68. 7 میلیارد دلار در نظر گرفته است.

از دیگر فرصت های سرمایه گذاری ، برخی از تحلیلگران به NVIDIA () ، یک شرکت نیمه هادی که گرافیک رایانه را قدرت می دهد ، اشاره می کند ، به عنوان یک برنده بالقوه از رشد متاور. علاوه بر این ، Autodesk () و Unity Software () ، سازندگان نرم افزاری که به معماران و طراحان اجازه می دهند مدل های سه بعدی را ایجاد کنند ، و ارائه دهنده فناوری ابری سریع () نیز نام های برتر در فضا هستند.

برای کسانی که به دنبال قرار گرفتن در معرض وسیع تر هستند ، ETF Ball Ball Ball () روشی کارآمد و آسان برای سرمایه گذاری در سهام خاص متاور ارائه می دهد.

5. سرمایه گذاری در موسیقی

صنعت موسیقی در حال ورود به عصر طلایی جدید با فناوری است که چگونه شنوندگان موسیقی را مصرف می کنند ، از کنسرت در واقعیت مجازی گرفته تا دسترسی به هر آهنگ در هر زمان. با توجه به شنوندگان ، گلدمن ساکس تخمین می زند که درآمد موسیقی تا سال 2030 می تواند به 131 میلیارد دلار برسد ، که توسط سنبله در پخش موسیقی در سراسر جهان پشتیبانی می شود.

ترکیبی از دسترسی گسترده تر به پهنای باند و نوآوری سریع ، مارک هایی مانند Apple ، Spotify () و YouTube () را قادر به تعریف مجدد تجربه موسیقی کرده است.

برای موسیقی دانان ، سیستم عامل های پخش اطلاعات زیادی در مورد عادت شنوندگان ، هدایت هنرمندان نوظهور در تصمیم گیری در مورد مکان های تور ، جمع کردن آهنگ های جدید به تولید کنندگان ، جمع آوری جمعیت شناسی در مورد مخاطبان خود و حتی جمع آوری پول برای پروژه های جدید. Spotify به تنهایی میزبان بیش از 380 میلیون شنونده در 184 بازار است. این تلاش ها باعث ایجاد جریان درآمد اضافی در حق امتیاز برای صاحبان موسیقی مانند Waer Music () می شود.

و سپس شرکت های رویداد زنده مانند Live Nation Entertainment () که صاحب Ticketmaster هستند ، وجود دارند. دیگران مانند مادیسون اسکوئر گاردن ورزش () و Eventbrite () نیز می توانند از حضور در مسابقات حضوری از یک صعود بهره مند شوند.

فراتر از سرمایه گذاری در شرکت های دولتی ، برخی از سرمایه گذاران برای خرید و فروش حق امتیاز موسیقی در حراج به شرکت های سرمایه گذاری جمعیتی مانند Songvest و Royalty Exchange روی آورده اند. این شرکت های FinTech ارزش یک کاتالوگ موسیقی را تخمین می زنند ، تعداد واحدهای موجود را تعیین می کنند و از طریق پیشنهادات عمومی لیستی ایجاد می کنند. سرمایه گذاران سپس برای سرمایه گذاری خود ، مشابه سود سهام سهام ، سه ماهه یا دوسالانه دریافت می کنند.

برای کسانی که بیشتر با صنعت ، یادگاری ها و حتی سازهای موسیقی ، مانند گیتارهای پرنعمت و پیانو ، به مرور زمان تبدیل می شوند ، گاهی اوقات ده ها هزار دلار (یا بیشتر) می شوند.

به طور خلاصه ، برخی از سرمایه گذاران معتقدند که صنعت موسیقی می تواند در سالهای آینده به عنوان بزرگ بعدی برای اوراق بهادار خود تبدیل شود.