معرفی پول در اکسل ، راهی آسان تر برای مدیریت امور مالی شما

به روز شده در 23 مه 2022: مؤثر در 30 ژوئن 2023 ، پول در اکسل دیگر پشتیبانی نمی شود. لطفا سؤالات متداول ما را ببینید.

مدیریت امور مالی شخصی می تواند یک چشم انداز دلهره آور برای اکثر افراد باشد ، اما داشتن ابزارهای مناسب می تواند به چالش کشیدن کمتر کمک کند. در حالی که میلیون ها نفر برای ردیابی بودجه خود از اکسل استفاده می کنند ، هر ماه با آخرین معاملات یک صفحه گسترده بودجه را به روز می کند و می تواند یک روند بسیار وقت گیر باشد. از آنجا که سازماندهی و ردیابی امور مالی برای بسیاری از ما به یک کار مهم تبدیل می شود ، ما می خواهیم به مدیریت بودجه شخصی شما در اکسل یک تجربه یکپارچه تر کمک کنیم. امروز ، با راه اندازی پول در اکسل ، ما در حال سفری هستیم تا تصمیمات روزانه خود را ساده تر کنیم تا به شما در پیگیری اهداف مالی طولانی مدت خود کمک کند.

پول در اکسل

Money in Excel اکنون در دسترس مشترکان شخصی و خانوادگی Microsoft 365 در ایالات متحده است.

پول خود را مدیریت کنید - بدون اینکه Excel را ترک کنید

Money in Excel یک الگوی پویا ، هوشمند و افزودنی برای اکسل است که به شما امکان می دهد تا به طور ایمن بانک ، کارت اعتباری ، سرمایه گذاری و حساب وام خود را به طور ایمن متصل کنید و به طور خودکار اطلاعات معامله و حساب خود را در صفحه گسترده اکسل وارد کنید.

اگر مشترک فعلی Microsoft 365 شخصی یا خانوادگی هستید ، به سادگی برای بارگیری این الگوی به این لینک بروید. پس از بارگیری ، الگوی اکسل 1 را باز کنید و از طریق صفحه نمایش در صفحه نمایش را دنبال کنید تا حساب های مالی خود را با استفاده از یک افزونه ایمن شخص ثالث پشتیبانی شده توسط Plaid 2 (Plaid در حال حاضر از بیشتر موسسات مالی اصلی ایالات متحده پشتیبانی می کند) وصل کنید. پس از تأیید اطلاعات حساب شما ، کتاب کار با آخرین تاریخ معامله شما 3 به روز می شود و اکنون آماده استفاده است.

حال ، بیایید ببینیم که چگونه پول در اکسل می تواند به ساده کردن وظیفه مدیریت امور مالی شما کمک کند.

پول خود را پیگیری کنید

پس از اتصال حساب های مالی 3 ، پول در اکسل به طور خودکار اطلاعات معامله شما را از تمام حساب های شما به یک کتاب کار وارد می کند. دیگر نیازی به صرف ساعت ها به صورت دستی برای تنظیم یک صفحه گسترده مالی شخصی از ابتدا ندارید. پول در اکسل فقط در چند ثانیه این کار را برای شما انجام می دهد. و هر بار که می خواهید کتاب کار را با آخرین معاملات به روز کنید ، فقط روی دکمه Update کلیک کنید و آخرین عکس از معاملات و حساب های خود را دریافت کنید بدون اینکه هرگز اکسل را ترک کنید.

به اهداف مالی خود نزدیک شوید

پس از وارد کردن اطلاعات معامله شما به Excel ، به راحتی می توانید عادات هزینه خود را دنبال کنید تا به شما کمک کند تا در مسیر بمانید و به اهداف مالی خود نزدیک شوید. از برگه "عکس فوری" استفاده کنید تا نگاهی فوری از نحوه هزینه کردن در دسته های مختلف مانند مواد غذایی ، وسایل خانگی ، اجاره و موارد دیگر داشته باشید. با کمک نمودارهای آسان برای خواندن ، می توانید به سرعت پیگیری کنید که هزینه های شما ماه را طی ماه مقایسه می کند. و برای کمک به اطمینان از عدم آگاهی از هرگونه معاملات ناخواسته ، پول در اکسل به شما هشدار می دهد که در هزینه های اشتراک خود ، تغییر در هزینه های بانکی و اضافه برداشت یا هرگونه خریدهای بزرگی که در طول ماه ارسال شده است ، افزایش دهید.

متناسب با نیازهای شما به راحتی قابل تنظیم است

ما می دانیم که مردم غالباً برای مدیریت امور مالی خود اکسل را انتخاب می کنند زیرا این امکان را به آنها می دهد تا رویکرد شخصی تر را طی کنند. با توجه به این نکته ، ما پول را در اکسل طراحی کردیم تا به راحتی قابل تنظیم باشد تا متناسب با نیازها و اهداف شما باشد. به عنوان مثال ، اگر یک معامله خاص در یک دسته از هزینه های موجود قرار نگیرد ، می توانید به سادگی خود را اضافه کنید. اگر می خواهید یک تحلیل سریع سفارشی انجام دهید ، می توانید معاملات مربوطه را در یک برگه جدید اکسل کپی کرده و از هر یک از ویژگی های مورد علاقه اکسل خود برای انجام محاسبات سریع استفاده کنید. و در حالی که پول در اکسل در حال حاضر با نمودارهایی که بر اساس اطلاعات معامله شما ایجاد شده است - مانند یکی برای هزینه های مکرر شما - شما همیشه می توانید نمودارها و جداول خود را ایجاد کرده و آنها را به کتاب کار اضافه کنید.

از کمک به شما در ردیابی هزینه های ماهانه خود برای هشدار دادن به شما در مورد افزایش قیمت اشتراک ، پول در اکسل مدیریت پول خود را آسان می کند. ما امیدواریم که با استفاده از پول در اکسل ، سازماندهی امور مالی شما به یک تجربه قابل کنترل و توانمندتر تبدیل شود. ما نمی توانیم صبر کنیم تا شما آن را امتحان کنید و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

1 برای بهترین تجربه ، توصیه می کنیم از پول در اکسل در رایانه شخصی یا Mac استفاده کنید. عملکرد بهینه هنگام استفاده از مرورگرهای ویندوز 10 و Edge/Chrome. 2 Plaid یک شرکت شخص ثالث است که اتصالات مجاز به حساب های مالی ، در جهت کاربر ، برای تأمین پول در اکسل فراهم می کند. 3 پس از اعطای مجوز برای Plaid برای اتصال یک حساب مالی با پول در اکسل ، Plaid به مانده حساب ، تاریخچه معاملات و اطلاعات مربوط به حساب ، مانند نام و آدرس مالک ، دسترسی خواهد داشت. Plaid به اطلاعات ورود به سیستم اشتراک Microsoft 365 شما دسترسی نخواهد داشت و اعتبار ورود به موسسه مالی را با مایکروسافت به اشتراک نمی گذارد. برای کسب اطلاعات در مورد گزینه های مدیریت داده های خود با Plaid ، با Plaid on Privacy@plaid.com یا با کلیک بر روی دکمه پشتیبانی در https://my. plaid.com/help تماس بگیرید. 4 برای هرگونه اطلاعات اضافی در مورد پول در اکسل ، به سؤالات متداول ما مراجعه کنید.

با مایکروسافت 365 شروع کنید

به مردم و تیم ها کمک کنید تا بهترین کار خود را با برنامه ها و تجربیاتی که هر روز به آنها متکی هستند برای اتصال ، همکاری و انجام کار از هرجای دیگر انجام دهند.