12 بهترین ETF Bear Market برای خرید هم اکنون

سرمایه گذاران که از عدم اطمینان بیشتر در سال جدید می ترسند می توانند از این ETF های بازار خرس محافظت زیادی کنند.

سرمایه گذاران نگران این بودند که بازار خرس فعلی دوباره بدتر شود قبل از اینکه به بازار گاو نر تبدیل شود ، می تواند محافظت زیادی در بین صندوق های مبادله ای (ETF) پیدا کند. در واقع ، این ETF های بازار خرس ممکن است به خوبی بهترین شرط بندی شما باشند.

سهام فردی می تواند خطر زیادی را به ویژه در رکود داشته باشد. شما می توانید از طریق صندوق های متقابل متنوع شوید ، اما آنها وسعت گزینه های تاکتیکی زیادی ندارند. اما اگر برخی از بهترین ETF های بازار خرس را که به سمت پایین آمدن رکود هستند ، مرور کنید ، مطمئناً گزینه هایی از گزینه هایی را پیدا می کنید که با سبک سرمایه گذاری و مشخصات ریسک شما به خوبی مشبک می شوند.

و اشتباه نکنید: بسیاری از تحلیلگران و استراتژیست ها در سال 2023 خواستار ادامه بازار خرس - و توهم اقتصادی تر - هستند.

جیمز دممرت ، مدیر ارشد سرمایه گذاری می گوید: "فدرال رزرو با محکم نگه داشتن سیاست های پولی متعهد به تورم است ، زیرا جروم پاول در کنفرانس مطبوعاتی خود تأکید کرد ، که این خبر بسیار خوبی برای بازار سهام نیست و از ادامه بازار خرس در سال 2023 پشتیبانی می کند."تحقیقات خیابان اصلی (در برگه جدید افتتاح می شود)."فدرال رزرو در تلاش است تا یک فرود اقتصادی نرم را مهندسی کند که از نظر ما احتمال عدم موفقیت و ایجاد رکود در سال 2023 را دارد. ... شاخص های سهام در سطح فعلی آسیب پذیر هستند."

چیز این است که ، هیچ دو بازار خرس یکسان نیستند. بله ، بخش های خاصی از لحاظ تاریخی بهتر از سایرین عمل می کنند - و ما توصیه می کنیم در یک زن و شوهر از آن بخش ها قرار بگیرید (بیشتر در یک لحظه در مورد آن). اما شما تعجب خواهید کرد ؛به نظر می رسد که برخی از چرخه ها همیشه با نمایشنامه های کاملاً دفاعی همراه با ضرب و شتم آشکار هستند. به عنوان مثال ، انرژی بهترین بخش این بازار خرس فعلی توسط یک مایل کشور است که 52 ٪ بر اساس بازده کل (قیمت به علاوه سود سهام) در مقابل کاهش 18 ٪ برای S& P 500 افزایش یافته است.خدمات ارتباطیوتفن آوریجزو مجریان برتر بازار خرس Covid بودند. انرژی وسهام اختیاری مصرف کنندهدر میان چهار بخش برتر در رکود اقتصادی بزرگ بودند.

به طور خلاصه ، هیچ پرچم تضمینی در برابر بازار خرس وجود ندارد. اگر وجود داشت ، همه در آن سرمایه گذاری می کردند. اما می توانید در مورد اینکه چه گزینه هایی برای شما در دسترس است بیاموزید تا بتوانید بهترین تصمیم را برای هر محیطی که با آن روبرو هستید بگیرید. برخی از ETF ها تمایل دارند در بسیاری از بازارهای خرس به خوبی کار کنند ، در حالی که برخی دیگر برای شکوفایی نیاز به شرایط خاصی دارند.

با تمام آنچه گفته شد ، در اینجا ده ها نفر از بهترین ETF های بازار خرس وجود دارد. این صندوق ها دارای تاکتیک های متعددی است ، از سهام کمتری با قابلیت کمتری گرفته تا اوراق بهادار گرفته تا کالاها و موارد دیگر ، و بیشتر آنها قبلاً در بازار خرس فعلی بهتر عمل کرده اند.

داده ها از 12 ژوئیه است. بازده سود سهام نشان دهنده بازده 12 ماهه است که یک اقدام استاندارد برای صندوق های سهام است.

Invesco S& P 500 نوسانات کم ETF

• نوع: سهام کمتری
• دارایی تحت مدیریت: 10. 5 میلیارد دلار
• سود سهام: 2. 1 ٪
• هزینه ها: 0. 25 ٪

یکی از محبوب ترین انواع بودجه برای بازار خرس استETF های کم حجمبشرهدف بسیار ساده است: در سهام با نوسانات کم سرمایه گذاری کنید ، که باید در طول بازار پایین نزولی را محدود کند.

Invesco S& P 500 نوسانات پایین ETF (SPLV(در برگه جدید باز می شود) ، 63. 61 دلار) یک صندوق بسیار ساده است که شاخص نوسانات کم S& P 500 را ردیابی می کند ، که از 100 مؤلفه S& P 500 با کمترین نوسانات تحقق یافته طی 12 ماه گذشته تشکیل شده است. سپس بر اساس نوسانات آن (خوب ، فقدان آن) وزن را به هر سهام اختصاص می دهد.

یکی از راه های محبوب برای اندازه گیری نوسانات ، "بتا" نامیده می شود که نوسانات امنیت را در مقایسه با برخی از معیارها ردیابی می کند. معیار در اینجا S& P 500 است ، و معیار همیشه بتا 1 خواهد داشت. SPLV دارای بتا 0. 74 است ، که این بدان معنی است که این صندوق تقریباً 26 ٪ کمتر از بازار گسترده تر است.

این تضمین نمی کند که SPLV در طول شوک بازار بهتر عمل کند. در حقیقت ، در طی بازار خرس سریع Covid ، این ETF با کمبود کمبود S& P 500 را با 2 درصد کاهش می دهد.

اما ETF Invesco تمایل دارد که در دوره های طولانی تر تومور بسیار خوب عمل کند. ژوئن 2015 تا ژوئن 2016 ، هنگامی که جنبش غلتکی بازار بازده منفی منفی ایجاد کرد. SPLV نزدیک به 9 ٪ افزایش یافته است. و در طول بازار خرس فعلی ، این صندوق یک قهرمان نسبی بوده است که بر اساس بازده کل (قیمت به علاوه سود سهام) در مقابل افت 18 ٪ S& P 500 کمتر از 5 ٪ کاهش یافته است.

این نمونه کارها بسته به اینکه بخش هایی از بازار نسبت به سایرین بی ثبات تر باشند ، به مرور زمان تغییر می کند ، اما در حال حاضر ، به طرز شگفت آور سنگین استسهام ابزار(26 ٪) ومگسهای مصرف کننده(22 ٪)-دو بخش دفاعی و دارای بازده بالا.

دارایی های برتر شامل غول های اصلی مصرف کننده Coca-Cola (KO(در برگه جدید باز می شود)) و PepsiCo (پپ(در برگه جدید افتتاح می شود)) ، و ابزار نیویورک ادیسون را تلفیق می کند (ED(در برگه جدید باز می شود)).

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

Franklin کم نوسانات سود سهام بالا ETF

• نوع: سهام سود سهام کمتری
• دارایی های تحت مدیریت: 945. 0 میلیون دلار
• بازده سود سهام: 3. 1%
• هزینه ها: 0. 27٪

فرانکلین ETF سود بالا با نوسانات کم (LVHD(در برگه جدید باز می شود)، 38. 12 دلار) تقریباً همان نیروی SPLV است، اما با تمرکز بیشتر بر سود سهام. ETF تقریباً در 50 تا 100 سهام انتخاب شده به دلیل نوسانات کمتر و همچنین توانایی آنها برای ایجاد درآمد سرمایه گذاری می کند.

LVHD با جهانی از 3000 سهام بزرگ ایالات متحده شروع می شود، که با توجه به جهانی به این بزرگی، شامل میانه وسهام با سرمایه کوچک، هم. سپس شرکت های سودآوری را که می توانند «بازده سود سهام نسبتاً پایدار» پرداخت کنند، بررسی می کند. سپس بر اساس نوسانات قیمت و سود، بهترین سهام سود سهام را بالاتر یا پایین تر می کند. هر سه ماهه، زمانی که صندوق مجددا تعادل می یابد، هیچ سهمی نمی تواند بیش از 2. 5 درصد از صندوق را تشکیل دهد، و هیچ بخشی نمی تواند بیش از 25 درصد را به خود اختصاص دهد، به جز تراست های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (REITs) که سقف آن 15 درصد است.

در حال حاضر، سه بخش برتر LVHD همان هایی هستند که بسیاری از سرمایه گذاران وقتی به دفاع فکر می کنند به آن فکر می کنند: آب و برق (23%)، کالاهای مصرفی (23%) و املاک و مستغلات (11%). آنها توسط هلدینگ های برتر مانند Duke Energy (DUK(در برگه جدید باز می شود) ، Pfizer (PFE(در برگه جدید باز می شود) ) و Medical Properties Trust (MPW(در برگه جدید باز می شود)).

کانون دوگانه درآمد و نوسان کم این ETF Legg Mason باید آن را به یکی از بهترین ETF های بازار نزولی تبدیل کند در واقع، بر اساس بازده کل، تنها 2 درصد کاهش یافته است.

فقط توجه داشته باشید که LVHD از لحاظ تاریخی تمایل دارد زمانی که گاوها سرعت خود را افزایش دهند، عقب می ماند.

توجه: LVHD قبلاً ETF با نوسانات پایین Legg Mason بود، اما نام آن در سال 2021 پس از بسته شدن خرید لگ میسون توسط فرانکلین تمپلتون تغییر کرد.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

ETF سود بالای iShares Core

• نوع: سهام سود سهام
• دارایی های تحت مدیریت: 12. 3 میلیارد دلار
• بازده سود سهام: 3. 4%
• هزینه ها: 0. 08٪

سهام سود سهام با نوسان کم ممکن است چیزی باشد که دکتر دستور داده است، اما سرمایه گذاران با برگزاری دوره سهام سود سهام در این بازار نزولی به خوبی عمل کرده اند.

عملکرد ETF سود بالای iShares Core را در نظر بگیرید (HDV(در برگه جدید باز می شود)، 102. 41 دلار)، که در این بازار نزولی فعلی 6 درصد سود ایجاد کرده است.

اینiShares ETFیک راه ساده و ارزان برای دسترسی به مجموعه ای از سهام سود سهام پربازده است. HDV در حال حاضر دارای 75 سهام است که توانسته اند پرداخت های بالاتر از حد متوسط را حفظ کنند و همچنین چندین صفحه نمایش سلامت مالی را پشت سر گذاشته اند.

همچنین این یک نمونه کارها تا حدودی متفاوت از ETF های کم حجم در بالا است. سهام انرژی مانند Exxon Mobil (XOM(در برگه جدید باز می شود)) و شورون (CVX(در برگه جدید باز می شود)) بیش از یک چهارم دارایی HDV را تشکیل دهید - و به توضیح عملکرد بیش از حد آن در سال 2022 کمک می کند. سهام مراقبت های بهداشتی مانند ABBVIE ((عکسبرداری(در برگه جدید باز می شود)) و Pfizer نیز با 22 ٪ وزن قابل توجهی دارند. فناوری و استیپل ها از وزن دو رقمی نیز برخوردار هستند.

به طور کلی ، این فقط یک دسته بزرگ از تراشه های آبی با درآمد سود سهام است که عملکرد سود سهام 3. 4 ٪ آن را توضیح می دهد-بیش از دو برابر آنچه را که می خواهید از وانیل بدست آوریدS& P 500 ETF.

ما ذکر خواهیم کرد که قرار گرفتن در معرض نفت و گاز سنگین ، که در سال 2022 به نفع HDV بسیار کار کرده است ، در صورت تسکین قابل توجهی در این امر می تواند مانعی باشدقیمت انرژیدر طول سال 2023. با این وجود ، این یکی از بهترین ETF های بازار خرس است.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

مراقبت های بهداشتی پیشتاز ETF

• نوع: بخش (مراقبت های بهداشتی)
• دارایی تحت مدیریت: 17. 2 میلیارد دلار
• سود سهام: 1. 2 ٪
• هزینه ها: 0. 10 ٪

فقط دو بخش از سال 1990 بازده مثبت کل را در تمام بازارهای خرس ایجاد کرده اند و سرمایه گذاران باید در صورت بوی مشکل در آینده ، به ETF هایی بپردازند که آن بخش ها را بپوشانند.

بهترین بخش در بازارهای خرس؟سهام مراقبت های بهداشتی- یک واقعیت کاملاً شگفت آور اگر به اندازه کافی زنده بودید که طی سه دهه گذشته هزینه های پزشکی و بیمارستان را بپردازید. در نظر بگیرید که هزینه های بهداشتی بین سالهای 2000 تا 2020 به تنهایی سه برابر شده است ، حدود 4. 1 تریلیون دلار از 1. 4 تریلیون دلار ، بسیار زیاد استتورم.

این هزینه ها در اوقات خوب و بد افزایش می یابد. و برای صراحت ، مصرف کنندگان واقعاً چاره ای ندارند. هنگامی که اقتصاد مخازن است ، می توانید یک گوشی هوشمند جدید را خریداری کنید یا آشپزخانه خود را بازسازی کنید ، اما نمی توانید جلوی تجویز خود را و رفتن به پزشک خودداری کنید.

مراقبت های بهداشتی پیشتاز ETF (VHT(در برگه جدید افتتاح می شود) ، 246. 62 دلار) یکی از ارزان ترین راه های سرمایه گذاری در این بخش ضد رکود اقتصادی ، تنها با 10 امتیاز پایه در هزینه های سالانه است..

VHT یک صندوق با وزن در بازار است ، به این معنی که هرچه سهام بزرگتر باشد ، درصد دارایی ها بیشتر به نگه داشتن آن سهام متعهد هستند. بنابراین ، سهام بزرگ و بزرگ هنوز هم در مورد عملکرد ، تقریباً 80 ٪ از وزن صندوق ، بیشترین حرف را در مورد عملکرد دارند. اما شما از برخی از قرار گرفتن در معرض میانی و حتی کوچک استفاده می کنید ، به این معنی که می توانید از نام های بیوتکنولوژی کوچکتر و بیوفارما کوچکتر که احتمال ابتلا به مواد مخدر و خرید مواد مخدر را دارند ، بهره مند شوید.

هلدینگ شامل بیمه گر مانند گروه UnitedHealth (غیر(در برگه جدید باز می شود)) ، نامهای بزرگ دارویی مانند جانسون و جانسون (JNJ(در برگه جدید باز می شود)) و الی لیلی (لیلی(در برگه جدید افتتاح می شود)) ، و شرکت های تجهیزات پزشکی مانند Thermo Fisher Scientific (TMO(در برگه جدید باز می شود)).

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

استیپل های مصرف کننده صندوق SPDR بخش را انتخاب کنید

• نوع: بخش (استیپل های مصرف کننده)
• دارایی تحت مدیریت: 17. 5 میلیارد دلار
• سود سهام: 2. 4 ٪
• هزینه ها: 0. 10 ٪

انتخاب بعدی در این لیست از بهترین ETF های بازار خرس ، منطقه دیگری را پوشش می دهد که شما نمی توانید از آن استفاده کنید ، صرف نظر از هر کاری که اقتصاد انجام می دهد: مواد غذایی و محصولات بهداشتی اساسی.

این همان چیزی است که مواد اصلی مصرف کننده هستند: اصلی ترین زندگی روزمره. برخی از آنها فکر می کنید (نان ، شیر ، کاغذ توالت ، مسواک) ، اما مگس ها همچنین می توانند شامل محصولاتی مانند دخانیات و الکل شوند - که افراد مانند نیازها رفتار می کنند ، حتی اگر اینطور نباشند.

مانند برنامه های کاربردی ، عناصر مصرف کننده تمایل به درآمدهای نسبتاً قابل پیش بینی دارند و سود سهام مناسبی را پرداخت می کنند. شرکت های اصلی مصرف کننده صندوق SPDR بخش را انتخاب می کنند (XLP(در برگه جدید افتتاح می شود) ، 74. 86 دلار) سرمایه گذاری در سهام 30 مصرف کننده مصرف کننده S& P 500-کسی که از مارک های خانگی شما بزرگ شده اید و می دانید. مانند VHT ، XLP دارای وزن کلاه است ، که منجر به داشتن تعداد زیادی از نام هایی مانند Procter & Gamble می شود (PG(در برگه جدید باز می شود) ، 15 ٪ وزن) ، که باعث می شود حوله های کاغذی فضل ، کاغذ توالت Charmin و صابون Dawn Dawn شود. PepsiCo و Coca-Cola نیز وزن دو رقمی هستند.

XLP همچنین دارای چند لباس خرده فروشی مانند Costco است (هزینه(در برگه جدید باز می شود)) و والمارت (WMT(در برگه جدید باز می شود)) ، جایی که افراد به طور معمول برای خرید این کالاها می روند.

SPDR Consumer Staples مدتهاست که در میانETF های برتر برای خرید(در برگه جدید باز می شود) ، از دیدگاه بخش ، در حین اصلاحات و بازارهای خرس. به عنوان مثال ، در طول سال 2007-09 ، در حالی که S& P 500 بیش از 55 ٪ ریخته بود ، XLP فقط نیمی از آن را از دست داد ، -28. 5 ٪. در سال 2015 ، XLP از شاخص 7 ٪ به 1. 3 ٪ عمل کرد. و در طی این بازار خرس ، این صندوق دارای یک امتیاز 17 درصدی نسبت به بازار وسیع تر است.

بازده بالاتر از حد متوسط 2. 4 ٪ تا حدودی مسئول این عمل است.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

Treasury ETF شواب کوتاه مدت ایالات متحده

در بسیاری از فروش های بازار ، سرمایه گذاران می توانند از امنیت نسبی اوراق قرضه فرار کنند. مطمئناً ، بازده تمام وقت اوراق قرضه به سهام نزدیک نمی شود ، اما آنها به طور معمول پایدارتر هستند. و در یک بازار بی ثبات ، سرمایه گذاران از دانستن پول خود با کمی علاقه به بالا بازگردانده می شوند.

نکته این است که ، هنگامی که بورس سهام در بخش عمده ای مورد ضرب و شتم قرار می گیرد زیرا نرخ بهره بالا می رود (و برعکس ، قیمت اوراق بهادار در حال کاهش است) ، اوراق قرضه خیلی پناهگاه امن نیست.

سرمایه گذاران اوراق قرضه این کار را در سال 2022 به سختی آموخته اند ، با این که شاخص اوراق قرضه AGG 10 ٪ خاموش است - نه چندان کاهش در دنیای سهام ، بلکه یک نشت نامطبوع برای درآمد ثابت است. اما با توجه به اینکه حداقل فدرال رزرو می کند سرعت افزایش سرعت را کاهش می دهد و به "نرخ ترمینال" نزدیک می شود ، برخی از اوراق قرضه می توانند در سال 2023 فرصت را هجی کنند.

"مدیریت ثروت Comerica (در Tab New Open) می گوید:" ما در ماه های آینده در مورد خزانه های بلند مدت ایالات متحده محتاط هستیم زیرا تورم مداوم بالا احتمالاً منجر به نوسانات بیشتر خواهد شد زیرا سرمایه گذاران خواستار حق بیمه بالاتری هستند. ""ما معتقدیم که خزانه های کوتاهتر ایالات متحده ، با این حال ، در اوج نرخ سیاست نزدیک به قیمت گذاری هستند و فرصت های درآمد نسبتاً جذاب را ارائه می دهند."

وزارت خزانه داری ایالات متحده شواب ETF (شغلی(در برگه جدید باز می شود) ، 48. 40 دلار) ارزانترین راه برای سرمایه گذاری در خزانه های کوتاه مدت است. فقط در 3 امتیاز پایه ، شما به تقریباً 100 اوراق قرضه مختلف ایالات متحده با سررسید بین یک تا سه سال دسترسی پیدا می کنید.

به یاد داشته باشید: اوراق قرضه کوتاه مدت به طور کلی ایمن تر و پایدارتر از اوراق قرضه طولانی تر در نظر گرفته می شود زیرا مدت زمان کمتری اوراق قرضه قبل از بلوغ باقی مانده است ، احتمال بازپرداخت آن را بازپرداخت می کند. علاوه بر این ، خزانه ها برخی از ایمن ترین بدهی های این سیاره در نظر گرفته می شوند-کوتاه تر به طور مضاعف به این ترتیب.

نکته منفی این است که این اوراق قرضه به اندازه هموطنان بلند مدت خود به دست نمی آیند ، اما افزایش نرخ ها باعث شده است که حتی از کوتاهترین اوراق قرضه ، درآمد مناسبی داشته باشد. برای شوخ طبعی ، SCHO در حال حاضر دارای عملکرد 4. 5 ٪ ثانیه است.

فقط به یاد داشته باشید: ثبات هر دو روش کار می کند. SCHO در بازارهای گاو نر و خرس زیاد حرکت نمی کند - در بازار خرس فعلی فقط 3 ٪ است. این ETF صرفاً مکانی برای اردک برای پوشش و کسب علاقه مناسب است در حالی که منتظر آسمان های Bluer هستید.

* عملکرد SEC منعکس کننده سود حاصل از جدیدترین دوره 30 روزه پس از کسر هزینه های صندوق است. عملکرد SEC یک معیار استاندارد برای صندوق های اوراق است.