شرایط بازار سهام ایالات متحده برای مبتدیان

بازار سهام ایالات متحده یا بازار مالی مکانی است که افراد برای سرمایه گذاری ، تجارت و کسب سود شرکت می کنند. با این حال ، این یک مکان فیزیکی و اصطلاحات پیچیده ای مانند بازار گاو نر ، بازار خرس ، سرمایه گذاری در بازار ، نوسانات و شناور حاشیه نیست. این مقاله به توسعه بهتر شرایط مختلف بازار سهام ایالات متحده کمک می کند.

Scripbox اهداف توصیه شده

برنامه هایی که به شما کمک می کند تا به اهداف زندگی خود در چندین قاب زمانی برسید.

با اعتماد به نفس

اولین کرور من

برنامه ریز رویایی

آموزش کودک

22 شرایط اساسی بازار سهام ایالات متحده که باید قبل از سرمایه گذاری بدانید

در زیر لیستی از شرایط مهم بازار سهام وجود دارد که باید برای سرمایه گذاری در بورس سهام بدانید.

1. خرید

خرید به معنای خرید دارایی یا موقعیت طولانی است. به عبارت دیگر ، این به معنای داشتن امنیت است. یک سرمایه گذار سهم یا امنیت یا دارایی را با قیمت فعلی بازار خریداری می کند. بنابراین ، یک دارایی یا امنیت در ازای پرداخت ، چه به صورت پول و چه در ارزش معادل ، صاحب یک دارایی یا امنیت است. همچنین ، یک سفارش خرید دستورالعمل است که سرمایه گذار به کارگزار خود برای خرید امنیت می دهد.

2. فروش

فروش به معنای انحلال دارایی یا گرفتن موقعیت کوتاه است. یک سرمایه گذار سهم یا امنیت یا دارایی را با قیمت فعلی بازار انحلال می کند. انحلال فرایند تبدیل دارایی های غیر مایع مانند سهام ، اوراق قرضه یا املاک و مستغلات به پول نقد (دارایی نقدی) است. این کار از طریق مبادله بازار آزاد انجام می شود. همچنین ، یک سفارش فروش دستورالعمل است که سرمایه گذار به کارگزار خود می دهد تا امنیت را بفروشد.

3. پیشنهاد

قیمت پیشنهاد بالاترین قیمتی است که یک سرمایه گذار بالقوه مایل به پرداخت امنیت است. پیشنهاد پیشنهادی برای به دست آوردن اوراق بهادار ساخته شده توسط یک سرمایه گذار ، معامله گر یا نمایندگی است که قیمت و کمیتی را که خریدار مایل به پرداخت آن است مشخص می کند. در معاملات ، گسترش پیشنهادات تفاوت بین قیمتی است که خریداران مایل به پرداخت آن هستند و قیمتی که فروشندگان از آنها درخواست می کنند. به عبارت ساده ، پیشنهاد و شرایط درخواست به عرضه و تقاضای سهام یا امنیت اشاره دارد.

4. سهام

این یکی از پرکاربردترین شرایط بازار سهام ایالات متحده است. سهام مجموعه ای از سهام یک شرکت واحد یا چندین شرکت است. به عبارت دیگر ، این سهام است که مالکیت یک شرکت تقسیم می شود. در حالی که یک سهم کوچکترین واحد است که توسط آن مالکیت شخص در هر شرکتی مشخص می شود. سهم واحد از سهام نشان دهنده بخشی از مالکیت شرکت است. سرمایه گذاران می توانند سهام را به صورت خصوصی یا در بورس سهام خریداری یا بفروشند.

5. بازار گاو نر

سناریوی بازار گاو نر زمانی است که بازار سهام در یک روند رو به بالا طولانی است. به عبارت دیگر ، قیمت سهام در بازار برای مدت طولانی در حال افزایش است. علاوه بر این ، یک سهام واحد یا یک بخش نیز می تواند صعودی باشد. این اغلب خرید را تشویق می کند و در نتیجه ، قیمت دارایی همچنان رو به افزایش است. سرمایه گذاران نسبت به بازار یا اقتصاد خوش بین هستند و قیمت کل سهام سهام در حال افزایش است.

6. بازار خرس

سناریوی بازار خرس دقیقاً برعکس سناریوی بازار گاو نر است. سناریوی بازار خرس زمانی است که بازار سهام در روند نزولی طولانی مدت قرار دارد. به عبارت دیگر ، قیمت سهام تجمعی در بازار برای مدت طولانی در حال کاهش است. علاوه بر این ، یک سهام واحد یا یک بخش نیز می تواند نزولی باشد. این اغلب فروش را تشویق می کند و در نتیجه ، قیمت دارایی همچنان در حال کاهش است. بدبینی سرمایه گذار ، احساسات منفی ، ترس از بازار یا اقتصاد ، بازار سهام کل را پایین می آورد.

7. بتا

این مدت بازار سهام اندازه گیری ریسک دارایی مطابق با بازار یا معیار است. به عنوان مثال ، اگر بتا امنیتی 2 باشد ، به این معنی است که قیمت های امنیتی 1. 5 برابر بازده بازار حرکت می کند. به زبان ساده ، اگر بازار با 1 امتیاز حرکت کند ، قیمت امنیت با 2 امتیاز تغییر می کند. بنابراین ، اگر بورس اوراق بهادار 1 امتیاز افزایش یابد ، قیمت های امنیتی با 2 امتیاز افزایش می یابد و برعکس.

بتا یک معیار مهم برای تعیین میزان ریسک سهام به یک نمونه کارها است. سهام بتا بالا در مقایسه با حرکات بازار خطرناک است ، اما از پتانسیل بازگشت بیشتری نیز برخوردار است. از طرف دیگر سهام بتا کم خطر کمتری دارد و از این رو بازده پایین تر است.

همچنین ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که بتا همبستگی یک سهام را اندازه گیری می کند و نه نوسانات آن. اغلب امکان داشتن امنیت با بتا صفر و نوسانات بالاتر از بازار سهام امکان پذیر است.

8. بازده

بازده درصد بازده سهام است ، اغلب به صورت سود سهام. همچنین ، بازده نرخ بهره مؤثر است که یک سرمایه گذار در اوراق قرضه دریافت می کند. به عبارت ساده ، بازده بازده سرمایه گذاری را اندازه گیری می کند. به عنوان مثال ، اگر یک سرمایه گذار در شرکتی سرمایه گذاری کند که قیمت سهم آن INR 100 و سود سهام در سال 5 باشد. 5. بازده سرمایه گذار (5/100)*100 = 5 ٪ است.

9. سفارش بازار

سفارش بازار سفارش خرید یا فروش سهم با قیمت فعلی بازار است. قیمت بازار همیشه بسیار بی ثبات است. بنابراین ، قیمت اجرای سفارش خرید یا فروش تضمین نمی شود. معمولاً ، سفارش بازار با قیمت پیشنهادی فعلی (برای سفارش فروش) اجرا می شود یا قیمت آن را می پرسد (برای سفارش خرید). از این رو ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که آخرین قیمت معامله شده لزوماً اجرای سفارش بازار نیست.

10. سفارش روز

یک سفارش روزانه نظمی است که فقط تا پایان روز تجارت خوب است. اگر سفارش تا پایان روز تجارت اجرا نشود ، پس از آن لغو می شود. مگر در مواردی که ذکر شد ، تمام سفارشات در همان روز پردازش می شوند. یک سفارش روزانه می تواند یک سفارش محدود برای خرید یا فروش امنیت باشد ، با این حال ، محدود به مدت زمان روز تجارت است.

اگر یک سرمایه گذار بخواهد امنیت را در یک نقطه قیمت خاص خریداری کند ، سفارشات روز مفید است. تنظیم یک سفارش روزانه ، زمان یک سرمایه گذار را از نظارت مداوم قیمت های امنیت نجات می دهد.

11. نقدینگی

نقدینگی به معنای سطح بالایی از فعالیت تجاری است. نقدینگی بالا امکان خرید و فروش را با کمترین تأثیر در قیمت بازار فراهم می کند. به عبارت ساده ، نقدینگی اندازه گیری چگونگی خرید یا فروش دارایی با قیمتی است که نشان دهنده ارزش ذاتی آن است. بنابراین ، اوراق بهادار با حجم معاملات بالا در بورس سهام اغلب بسیار مایع است.

همچنین ، اگر بورس بورس حجم تجارت بالایی داشته باشد که با فروش آن حاکم نیست ، قیمت پیشنهاد و قیمت درخواست نزدیک به یکدیگر خواهد بود. علاوه بر این ، هنگامی که افزایش پیشنهاد گسترش می یابد ، بازار غیرقانونی می شود.

12. نوسانات

نوسانات یک اقدامات آماری برای پراکندگی بازده امنیت مالی معین از میانگین آن است. با استفاده از انحراف استاندارد یا واریانس اندازه گیری می شود. هرچه نوسانات یک امنیت بیشتر باشد ، خطر درگیر بیشتر است. نوسانات نشانگر چرخش عمده در قیمت امنیت از هر جهت است.

نوسانات معمولاً میزان عدم اطمینان در قیمت یک امنیت را نشان می دهد. هرچه نوسانات بیشتر باشد ، دامنه حرکت ارزش امنیت بزرگتر است. به عبارت دیگر ، قیمت امنیت می تواند در کوتاه مدت به شدت تغییر کند. نوسانات انحراف استاندارد سالانه است و روزانه ، هفتگی ، ماهانه یا سالانه گزارش می شود. همچنین می توان از آن برای قیمت های قیمت قراردادها استفاده کرد. هرچه نوسانات بالاتر باشد ، حق بیمه گزینه نیز بیشتر خواهد بود. از آنجا که اوراق بهادار بی ثبات احتمال بالاتری برای حضور در پول در انقضاء دارد.

13. تجارت

معاملات یک اصطلاح/فعالیت بازار سهام است که شامل مشارکت فعال در بازار مالی است. این شامل خرید مداوم و فروش اوراق بهادار با هدف کسب سود است. بر خلاف سرمایه گذاری ، که شامل خرید و نگه داشتن استراتژی با استفاده از اصول و سایر معیارها است ، تجارت متمرکز بر رویدادهای خاص شرکت ، شایعات بازار و سایر عوامل برای تجارت در سهام است.

یک معامله گر شخصی است که تجارت انجام می دهد و موفقیت معاملات بستگی به توانایی معامله گر دارد. تجارت یک فعالیت کوتاه مدت است و تا یک روز و تا یک سال ادامه دارد. تجارت در مقایسه با سرمایه گذاری خطرناک تر است ، زیرا نوسانات در بازار در کوتاه مدت معمولاً بیشتر است. علاوه بر این ، معاملات با مالیات بر سود بالا و سایر هزینه های کارگزاری و معامله همراه است.

14. طولانی رفتن

طولانی شدن در بازار سهم به معنای خرید امنیت است. یک موقعیت طولانی معمولاً به معنای خرید امنیت با انتظار افزایش ارزش یا قیمت امنیت است. به عبارت دیگر ، آنها در مورد بازار یا امنیت صعودی هستند.

یک سرمایه گذار می تواند طولانی به امنیت یا قرارداد گزینه ها بپردازد. فرض کنید سرمایه گذار طولانی مدت امنیت را ادامه می دهد. در این حالت ، سرمایه گذار سهام را در دست دارد و در مورد آن صعودی است. آنها انتظار دارند که قیمت افزایش یابد و معمولاً قصد فروش آن در آینده نزدیک را ندارد. اگر معامله گران در قرارداد گزینه ها طولانی شوند ، ممکن است انتظار داشته باشند که قیمت در آینده سقوط کند یا افزایش یابد. اگر آنها طولانی شوند ، انتظار دارند قیمت آن بالا برود. از طرف دیگر ، اگر آنها طولانی شوند ، در مورد بازار نزولی هستند و انتظار دارند که قیمت ها پایین بیاید.

15. کوتاه رفتن

کوتاه رفتن در یک بازار مالی به معنای فروش امنیت یا قراردادی است که فروشنده آن را ندارد. در حالی که کوتاه می رود ، سرمایه گذار معمولاً سهام را از بورس وام می گیرد و آنها را با قیمت بالاتر با انتظار کاهش قیمت ها به فروش می رساند. بعداً ، آنها سهام را با قیمت پایین تر خریداری می کنند تا تجارت خود را انجام دهند ، موقعیت را ببندند و سهام را به بانک برگردانند.

معامله گران یا سرمایه گذاران که کوتاه می روند ، احساسات نزولی در مورد بازار دارند. سود تفاوت بین قیمت خرید و فروش سهام است. فروش کوتاه یا کوتاه بسیار خطرناک است زیرا احتمال وجود دارد که قیمت سهام به دلایل ناشناخته منجر به خسارات عظیم شود.

16. سرمایه گذاری در بازار

ارزش یک شرکت در بازار مالی به عنوان سرمایه گذاری در بازار شناخته می شود. به عبارت دیگر ، این ارزش همه سهام ممتاز یک شرکت است. این با ضرب کل سهام برجسته با قیمت بازار سهم محاسبه می شود. لازم به ذکر است که فقط سهام یا سهام برجسته ای که برای تجارت در دسترس عموم هستند ، برای تعیین سرمایه بازار در نظر گرفته می شود. سهام و سهام سایر خریداران نهادی در آن گنجانده نشده است.

سرمایه گذاری در بازار ساده ترین راه برای تعیین ارزش یک شرکت با تجارت عمومی است. همچنین به عنوان کلاه بازار نیز شناخته می شود ، همچنین اندازه شرکت را تعیین می کند. بر اساس کلاه بازار ، شرکت ها می توانند شرکت های بزرگ ، میانه کلاه و کوچک باشند. سرمایه گذاری در بازار نیز ضمن تصمیم گیری در مورد سهام برای یک شاخص ، عامل اصلی است.

17. IPO

IPO یا پیشنهاد عمومی اولیه فرایندی است که توسط آن یک شرکت برای اولین بار برای تجارت سهام خصوصی را به عموم مردم ارائه می دهد. از طریق IPO ، یک شرکت می تواند در بورس اوراق بهادار ذکر شود و افراد می توانند سرمایه گذاری در شرکت را از بازار سهام شروع کنند. شرکت ها وقتی می خواهند سرمایه برای گسترش تجارت سرمایه گذاری کنند ، IPO را ترجیح می دهند. آنها برای پیگیری عمومی باید از مقررات SEBI پیروی کنند.

آنها معمولاً بانکهای سرمایه گذاری را برای کمک به کل فرآیند IPO استخدام می کنند. بانکهای سرمایه گذاری از بازاریابی IPO تا تعیین قیمت و تاریخ IPO کمک می کنند. ارائه اولیه عمومی (IPO) در بازار اولیه اتفاق می افتد. هنگامی که یک شرکت برای اولین بار از طریق IPO سهام را صادر می کند ، در بازار اولیه تجارت می کند. سرمایه گذاران برای سهام در بازار اولیه درخواست می کنند. پس از اختصاص سهام به عموم ، آنها در بازار ثانویه تجارت می کنند.

18. حاشیه

حاشیه مبلغ پولی است که یک سرمایه گذار برای دریافت اعتبار به تجارت اوراق بهادار مالی باید با مبادله واریز کند. هنگامی که یک سرمایه گذار می خواهد امنیت را با اعتبار خریداری کند ، مبلغ اولیه ای به نام Margin را پرداخت می کند. کارگزار بقیه را قرض می دهد.

حاشیه به عنوان وثیقه در برابر پول وام توسط کارگزار عمل می کند. سرمایه گذار از پول نقد فعلی خود برای خرید اوراق بهادار مالی استفاده می کند. این پول نقد به عنوان وثیقه برای خرید عمل می کند. الزامات حاشیه از کارگزار به کارگزار تغییر می کند. بیایید نمونه ای از یک سرمایه گذار را که می خواهد در سهام به ارزش 10،000 INR سرمایه گذاری کند ، سرمایه گذاری کنیم. 40 ٪ نیاز حاشیه ای دارد. سرمایه گذار فقط می تواند 4000 INR را سرمایه گذاری کند و بقیه 6000 را از کارگزار وام بگیرد. 4000 INR حاشیه است.

19. میانگین حرکت

میانگین حرکت یک اقدام آماری است که داده ها را با گروه بندی آنها در زیر مجموعه های داده های کامل و گرفتن میانگین آنها تجزیه و تحلیل می کند. همچنین این یک شاخص فنی است که معامله گران و تحلیلگران برای تعیین میانگین قیمت امنیت از آن استفاده می کنند. میانگین های حرکت تأثیر نوسانات قیمت کوتاه مدت بر قیمت سهام را در طی یک دوره زمانی کاهش می دهد.

میانگین حرکت در تعیین روند سهام و همچنین سطح پشتیبانی و مقاومت کمک می کند. بیشترین استفاده از میانگین های متحرک 50 روز در حال حرکت به طور متوسط و میانگین حرکت 200 روزه است. هرچه مدت زمان متوسط حرکت بیشتر باشد ، تأخیر بیشتر است. از این رو میانگین حرکت 200 روزه تاخیر بیشتری نسبت به 50 روز در حال حرکت دارد.

20. LRS

طرح حواله آزاد شده (LRS) یک طرح RBI است که به افراد امکان می دهد مبلغ مشخصی از پول را به منظور سرمایه گذاری و هزینه به کشور دیگری منتقل کنند. طبق آیین نامه فعلی ، سرخپوستان مقیم می توانند تا 250،000 دلار در هر سال مالی بازپرداخت کنند.

مبلغ بازپرداخت شده می تواند برای هزینه های مسافرتی ، کمک مالی ، تحصیل در خارج از کشور ، درمان پزشکی ، تجارت و سرمایه گذاری استفاده شود. پول بازپرداخت شده را می توان در سهام ، بدهی ها ، اموال غیر منقول سرمایه گذاری کرد و همچنین برای نگه داشتن حساب های ارز خارجی به خارج از کشور منتقل شد. با این حال ، این طرح کشورهایی را که در آن می توان پول را به آن بازگرداند ، لیست می کند.

21. ADR

درآمدهای سپرده گذاری آمریکایی یا ADR رسیدی است که توسط بانک سپرده گذاری ایالات متحده صادر شده است. این نماینده سهام یک شرکت خارجی است. ADR در بورس سهام ایالات متحده شبیه به نحوه سهام یک شرکت آمریکایی است.

ADR ابزاری برای ساکنان آمریکایی برای خرید سهام یک شرکت خارجی است. این شرکت همچنین به نفع شرکت خارجی است زیرا آنها می توانند بدون لیست در بورس سهام ایالات متحده ، از سرمایه گذاران آمریکایی به سرمایه دسترسی پیدا کنند. یک بانک در ایالات متحده سهام را از یک شرکت خارجی خریداری می کند و ADR را برای آنها صادر می کند. آنها سهام سهام را در اختیار دارند و آن را در دسترس سرمایه گذاران و بازرگانان در ایالات متحده قرار می دهند. ADR ها به دلار دلار هستند و از این رو سرمایه گذاران نیازی به نگرانی در مورد تبدیل ارز و هزینه های تبدیل اضافی ندارند.

22. شاخص بازار سهام

شاخص بازار سهام نشانگر احساسات کلی بازار سرمایه و صنعت در یک کشور است. شاخص بازار سهام از سهام مشابه ساخته شده است که نماینده کل بازار است. هر بورس اوراق بهادار معیارهای خاص خود را برای انتخاب سهام دارد. این می تواند صنعت ، کلاه بازار ، اندازه یا سودآوری باشد. مقدار شاخص به قیمت سهام زیرین بستگی دارد. اگر قیمت سهام که این فهرست را تشکیل می دهند بالا یا پایین بروند ، مقدار شاخص بالا یا پایین می رود.

بازار سهام به عنوان فشارسنج برای اقتصاد و سلامت بازار عمل می کند. همچنین به عنوان معیار برای یک سبد سرمایه گذاری عمل می کند و در انتخاب سهام کمک می کند. سرمایه گذارانی که می خواهند در بازار سرمایه گذاری کنند قادر به انتخاب سهام برای نمونه کارها نیستند ، می توانند از این شاخص تقلید کرده و یک نمونه کارها منفعل ایجاد کنند.

ارسال شده در 28 ژوئن 2021

آخرین به روز شده در تاریخ 1 سپتامبر 2022

به 6 منبع / استناد مراجعه کنید