برنامه مشاور مالی

برنامه مشاور مالی مشاوره مالی مورگان استنلی (FAA) یک برنامه آموزش و توسعه دقیق ، خواستار و شدید است. در پایان برنامه سه فاز ، همکاران مشاور مالی کاملاً آماده هستند تا جایگاه خود را در بین نیروی کار مشاور مالی نخبه ما بگیرند. برنامه FAA بسیار انتخابی است و ما فقط نامزدهای برتر را می پذیریم. با این حال ، حتی قبل از درخواست ، باید در مورد تمایل خود برای پیگیری این حرفه با خود بحث و گفتگو کنید.

برای موفقیت ، به ترکیب مناسب ویژگی های شخصی نیاز دارید:

راندن . به عنوان یک مشاور مالی ، شما مسئول خود و درآمد خود هستید. این یک تجارت بسیار رقابتی است و رقابت زیادی وجود دارد. شما باید سازماندهی ، متمرکز و بسیار نظم و انضباط باشید.

هدف - آرزو . شما واقعاً باید واقعاً موفق شوید. این کار آرامش و کار ساعت نیست. شما سخت کار خواهید کرد ، در دوره های آهسته مبارزه خواهید کرد و هنگام ایجاد مشاغل خود با چالش های سختی روبرو خواهید شد. برای اینکه در بین کسانی باشید که موفق می شوند ، باید فردی باشید که تسلیم نشود.

مسئوليت . در این تجارت هیچ میانبندی برای موفقیت وجود ندارد و شما باید از خود خواستار شوید. اما چیز دیگری وجود دارد - شما مسئول رفتار صحیح با مشتری های خود هستید ، افشای آنچه باید بشنوید و تمام تلاش خود را برای کمک به آنها انجام دهید. این کار نه تنها درست است ، بلکه برای موفقیت خود شما ضروری است.

اعتماد به نفس. آیا می توانید حداقل 100 تماس سرد در روز برقرار کنید؟آیا به توانایی های خود به اندازه کافی برای مقاومت در برابر رد و چالش های نظرات خود اعتقاد دارید؟آیا واقعاً دوست دارید به مردم کمک کنید ، با آنها صحبت کنید ، درگیر مکالمه شوید که ممکن است به نفع فوری ملموس منجر نشود؟

آیا برای یک چالش آماده ای؟س questions الاتی که از خود بپرسید:

چرا کسی شما را بیش از یک مشاور مالی دیگر انتخاب می کند؟

شبکه فعلی شما چقدر قوی است؟

چند چشم انداز با ارزش خالص بالا می دانید؟

آیا شما بخشی از گروه ها و انجمن ها هستید؟

آیا حاضرید تجارت آنها را بخواهید؟

آیا بازارهای هدف وجود دارد که ممکن است برای نفوذ شما مفید باشد؟

توضیح برنامه

برنامه مشاور مشاور مالی مورگان استنلی (FAA) شما را برای تبدیل شدن به یک مشاور مالی از طریق آموزش های فشرده آماده می کند. برنامه درسی گسترده ما از ابزارها ، تکنیک ها و منابع مالی هنری برای ایجاد استراتژی و ایجاد یک مشتری از افراد با ارزش با ارزش استفاده می کند. هنگامی که کار خود را به عنوان یک مشاور مالی راه اندازی می کنید ، آماده هستید تا دانش محصول و استعدادهای مدیریت ثروت خود را برای ارائه مشتری با توصیه های فردی و جامع به کار بگیرید.

تبدیل شدن به یک مشاور مالی در مورگان استنلی به شما امکان می دهد:

به مشتریان کمک کنید تا به اهداف خود برسند - شما می توانید به مشتریان کمک کنید تا به اهداف مالی خود برسند و به آنها در ایجاد تغییر در زندگی خود کمک کنید.

در حین انجام تعادل کار و زندگی ، تغییر ایجاد کنید-به عنوان یک مشاور مالی ممکن است این فرصت را داشته باشید که برنامه کاری خود و انعطاف پذیری را برای دستیابی به تعادل کار و زندگی در هنگام مدیریت مشاغل خود کنترل کنید.

نقش خود را بازی کنید - به مشتری های خود گوش دهید و با آنها همکاری کنید تا پرتفوی هایی را که از مهمترین آنها برای آنها مهم است ، توسعه دهید.

یک حرفه شخصی و با ارزش مالی ایجاد کنید - شما می توانید تجارت خود را رشد دهید ، به مشتریان خود در نیازهای مالی و سرمایه گذاری خود کمک کنید و اهداف مالی شخصی خود را برآورده کنید.

یک فرایند تمرین که به سمت موفقیت شما هدایت می شود

برنامه آموزش و توسعه دقیق ما به منظور تهیه کامل FAAS ما برای ورود به نیروی کار مشاور مالی نخبگان ما طراحی شده است. برنامه FAA بسیار انتخابی است و ما فقط نامزدهای برتر را می پذیریم. این برنامه به سه مرحله تقسیم می شود:

فاز 1 FAAS موظف است امتحان صنعت اوراق بهادار ضروری (SIE) را تصویب کند و مجوزهای سری 7 و 66 را به دست آورد ، جلسات مشاوره را با مربیان تعیین شده خود که در آغاز برنامه به آنها تعیین شده اند ، برنامه درسی اختصاص داده شده و در جلسات آموزش ملی عملکرد را آغاز کنید. بشر

فاز 2 FAAS در مورد موضوعات مدیریت ثروت و مکالمات مشتری ، شرکت در جلسات مربیگری هفتگی ، چشم انداز مشتری و باز کردن روابط حساب جدید.

فاز 3 در این مرحله نهایی ، FAAS یاد می گیرد که روابط مشتری را مدیریت و گسترش دهد ، جمع آوری ارجاع ، هدف بازارهای طاقچه خاص ، تکمیل برنامه متخصص برنامه ریزی مالی (FPS) را انجام دهد و مرتباً با مدیر خود ملاقات کند.

وظایف شغلی

• آموزش اختصاصی کامل در زمینه امور مالی ، برنامه ریزی ثروت ، استراتژی های سرمایه گذاری و محصولات.
• چشم اندازهای تجاری را به طور موثر منبع و از تکنیک های کسب مشتری استفاده کنید.
• بر اساس اهداف مالی و سرمایه گذاری آنها با مشتریان در مورد استراتژی های مدیریت ثروت مشورت کنید.
• فعالیت های ارجاع تعادل ، پیگیری های مشتری و کارهای اداری.
• مطابق با کلیه الزامات نظارتی ، از جمله مجوز و ثبت نام.
• اهداف تولید از پیش تعیین شده را همانطور که در برنامه آموزشی بیان شده است ، ملاقات کنید.

الزامات شغلی

بهترین مشاوران مالی دستاوردهای بالا ، شنوندگان حیرت انگیز و حل کننده های مشکل ماهر هستند که می توانند برای کمک به مشتریان برای پاسخگویی به نیازهای مدیریت ثروت خود ، مشاوره تخصصی ارائه دهند.

• مدرک لیسانس در زمینه تجارت ، امور مالی ، فروش ، بازاریابی یا زمینه مرتبط یا معادل تجربه حرفه ای پنج سال در توسعه تجارت ، مدیریت ، فروش ، حقوقی ، حسابداری ، آموزش ، ارتش ، امور مالی یا سایر زمینه های مربوط به تجارت.
• ارتباطات ، ارائه ، مدیریت زمان و مهارت های سازمانی.
• با استعداد در شبکه سازی با مشاغل و جوامع شخصی.
• امکان گوش دادن به نیازهای مشتری و ارائه راه حل های مالی.
• تکمیل موفقیت آمیز بررسی پس زمینه و ارزیابی های قبل از اشتغال.
• برای واجد شرایط بودن ، متقاضیان باید از نظر قانونی مجاز به کار در ایالات متحده باشند ، بدون اینکه نیاز به حمایت مالی برای وضعیت ویزای اشتغال داشته باشند

فرایند استخدام

روند استخدام شامل 4 مرحله است:

نامزد فاز 1 درخواست اشتغال را تکمیل می کند ، رزومه را ارسال می کند و دو ارزیابی آنلاین را تکمیل می کند.

نتایج کاربرد و ارزیابی نامزد فاز 2 توسط تیم کسب استعداد بررسی می شود. تیم کسب استعداد صفحه نمایش تلفن را با نامزد تنظیم می کند.

فاز 3 مصاحبه های چهره به چهره با تیم مدیریت محلی برگزار می شود. داوطلب سپس یک تمرین برنامه تجاری را انجام می دهد ، که مورد بررسی قرار می گیرد. پس از ارزیابی موفقیت آمیز از برنامه تجاری ، دور دیگری از مصاحبه های چهره به چهره برگزار می شود.

فاز 4 مدیریت محلی ارزیابی نهایی را انجام می دهد تا مشخص شود که آیا پیشنهاد تمدید خواهد شد یا خیر. اشتغال مشروط به بررسی پس زمینه است.

جبران خسارت

مشاوران مالی در مدیریت ثروت مورگان استنلی به طور بالقوه می توانند درآمد قابل توجهی در اوایل مشاغل خود کسب کنند. همکاران مشاور مالی مدیریت ثروت مورگان استنلی بر اساس کمیسیون ها کار نمی کنند بلکه حقوق پایه و فرصت های تشویقی برای اجرای استانداردهای بالای شرکت و پاداش بیش از آنها فراهم می شوند.

ساختار غرامت برنامه همکار مشاور مالی (FAA) برای حمایت از FAA در طول دوره توسعه اولیه طراحی شده است و فرصت دریافت غرامت قابل توجه را ارائه می دهد. مدیریت ثروت مورگان استنلی انتظار بهترین FAA های خود را دارد و بر این اساس به افرادی که موفق به کسب موفقیت شده اند، غرامت دریافت می کنند.

FAA ها واجد شرایط انواع غرامت زیر هستند:

• حقوق متناسب با تجربه شما

• غرامت تشویقی (ماهانه)

• جوایز تشویقی (سالانه)

• جایزه تعامل با مشتری (5 سال)

یادداشت ها: تمام غرامت های ذکر شده در اینجا مشمول مالیات بر درآمد قابل اجرا و سایر کسرهای دستمزد می باشد.

سوالات متداول

چگونه می توانم برای نقش به عنوان مشاور مالی اقدام کنم و روند آن چگونه است؟این یک فرآیند سختگیرانه است. مجموعه ای از ارزیابی های آنلاین برای سنجش استعداد در زمینه های حیاتی برای موفقیت یک مشاور مالی طراحی شده اند. از شما خواسته می شود که یک طرح کسب و کار تهیه کنید و سپس یک سری مصاحبه با مدیریت مجتمع و منطقه ای شرکت انجام دهید. ما عمداً یک فرآیند چالش برانگیز ایجاد کردیم تا احتمال موفقیت بلندمدت را برای هر مشاور مالی افزایش دهیم.

حقوق پایه چقدر است؟حقوق پایه برای برنامه همکار مشاور مالی (FAA) متناسب با تجربه مرتبط است.

آیا در حین تحصیل برای سری 7 و سری 66 به من پول پرداخت می شود؟بله، در مرحله پیش تولید، که شامل مطالعه برای امتحانات و تکمیل برنامه درسی مورد نیاز است، حقوق شما پرداخت می شود و در صورت نیاز، واجد شرایط اضافه کاری خواهید بود.

در چه مکان هایی در ایالات متحده می توانم به عنوان مشاور مالی کار کنم؟ما بیش از 500 شعبه در ایالات متحده داریم و در اکثر این مکان ها فرصت های آموزشی داریم.

آیا می توانم پاره وقت کار کنم؟برنامه FAA فقط به عنوان یک موقعیت تمام وقت ارائه می شود.

مدت زمان برنامه FAA چقدر است و چه نوع آموزشی ارائه خواهد شد؟برنامه FAA یک برنامه سه ساله است. آموزش جامع شامل: جلسات آموزشی به رهبری مربی در مرکز آموزش ملی ما در Purchase، NY. آموزش مدیر شعبه و مربی که به صورت محلی در شعبه انجام شده است. و آموزش مبتنی بر وب

چه نوع فرصت های پیشرفت برای من به عنوان یک مشاور مالی در دسترس است؟زمانی که برنامه FAA را با موفقیت به پایان رساندید و خود را به عنوان یک مشاور مالی موفق معرفی کردید، فرصت های زیادی وجود دارد. شما می توانید نقش های مدیریتی را در سطوح شعبه، مجتمع، منطقه ای و بخش، و همچنین فرصت های دیگر در سراسر سازمان دنبال کنید.

آیا مدیریت ثروت مورگان استنلی ویزای کار بین المللی من را حمایت مالی می کند؟مدیریت ثروت مورگان استنلی مستلزم آن است که یک فرد مجاز به کار در ایالات متحده بدون محدودیت در مدت زمان باشد و ویزاهای کار بین المللی را حمایت نمی کند.

فقط برای متقاضیان کلرادو:

دامنه حقوق برای موقعیت: 47،50 0-60،000 دلار در سال. کاندیدای موفق ممکن است واجد شرایط دریافت جایزه جبران خسارت تشویقی سالانه باشد [یا] نامزد موفق ممکن است واجد شرایط شرکت در برنامه جبران تشویقی واحد تجاری مربوط باشد ، که همچنین ممکن است شامل یک مؤلفه پاداش اختیاری باشد. مورگان استنلی طیف کاملی از مزایا را ارائه می دهد ، از جمله پزشکی ، داروهای تجویز شده ، دندانپزشکی ، بینایی ، حساب پس انداز بهداشت ، حساب پس انداز مراقبت روزانه ، بیمه زندگی ، معلولیت و سایر برنامه های بیمه ، وقت مرخصی پرداخت شده (از جمله مرخصی بیمار ، مرخصی والدین و تعطیلات) ، تعطیلات ، 401 (k) و ناتوانی کوتاه مدت/بلند مدت علاوه بر سایر قدرتهای ویژه که برای کارمندان ما محفوظ است. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پیشنهادات من ، به mybenefits. morganstanley. com مراجعه کنید.