با خبرنامه ما به بزرگترین داستان های هفته برسید

آیا FNMIX در حال حاضر یک صندوق اوراق قرضه قوی است؟

مقاله کامل را بخوانید تحقیقات سهام Zacks 29 ژوئیه 2020، ساعت 2:00 بعد از ظهر · 4 دقیقه خواندن

به دنبال اوراق قرضه بین المللی - صندوق نوظهور؟شروع با Fidelity New Markets Income (FNMIX) یک احتمال است. FNMIX دارای رتبه صندوق سرمایه گذاری متقابل Zacks 1 (خرید قوی) است که بر اساس 9 عامل پیش بینی مانند اندازه، هزینه و عملکرد گذشته است.

توجه داشته باشیم که FNMIX یک گزینه بین المللی Bond - Emerging است که با انتخاب های مختلفی بارگذاری شده است. اوراق قرضه بین المللی - صندوق های نوظهور بر اوراق بهادار با درآمد ثابت از انواع بازارهای بین المللی در حال ظهور تمرکز دارند. به طور معمول، سرمایه گذاران می توانند انتظار داشته باشند که در معرض اقتصادهایی مانند چین، برزیل، هند، آفریقای جنوبی، اندونزی و بسیاری دیگر قرار بگیرند. این صندوق ها به دلیل تنوع جغرافیایی جذاب هستند، اما این می تواند به این معنی باشد که ریسک ارز نیز یک عامل است.

تاریخچه صندوق/مدیر

Fidelity مستقر در بوستون، MA، و مدیر FNMIX است. Fidelity New Markets Income در ماه می 1993 شروع به کار کرد و FNMIX طبق آخرین اطلاعات موجود توانسته است تقریباً 3. 63 میلیارد دلار دارایی جمع کند. این صندوق در حال حاضر توسط جاناتان کلی مدیریت می شود که از اکتبر 2018 مسئولیت این صندوق را بر عهده دارد.

کارایی

بدیهی است که آنچه سرمایه گذاران در این صندوق ها به دنبال آن هستند عملکرد قوی نسبت به همتایان خود است. این صندوق به ویژه بازده کل سالانه 5 ساله 4. 18٪ را ارائه کرده است و در بین همتایان خود در رتبه سوم قرار دارد. سرمایه گذارانی که ترجیح می دهند بازه های زمانی کوتاه تر را تجزیه و تحلیل کنند، باید به بازده سالانه 0. 77 درصدی 3 ساله آن نگاه کنند که آن را در یک سوم میانی در این بازه زمانی قرار می دهد.

هنگام بررسی عملکرد یک صندوق، توجه به انحراف استاندارد بازده نیز مهم است. هرچه انحراف معیار کمتر باشد، صندوق دارای نوسانات کمتری است. انحراف استاندارد FNMIX در سه سال گذشته 11. 01% در مقایسه با میانگین رده 12. 97% است. انحراف معیار صندوق طی 5 سال گذشته 9. 73 درصد در مقایسه با میانگین گروه 11. 53 درصد است. این باعث می شود که صندوق در نیم دهه گذشته نسبت به همتایان خود نوسان کمتری داشته باشد.

داستان ادامه دارد

این صندوق دارای بتای 0. 94 است، به این معنی که نسبت به یک شاخص بازار گسترده اوراق بهادار با درآمد ثابت، نوسان کمتری دارد. با در نظر گرفتن این موضوع، FNMIX دارای آلفای مثبت 0. 54 است که عملکرد را بر اساس ریسک تعدیل می کند.

سرمایه گذاران همچنین باید رتبه اوراق قرضه را در نظر بگیرند ، که یک درجه ("AAA" به "D" است که به اوراق قرضه داده می شود که نشان دهنده کیفیت اعتبار آن است. با توجه به این مقیاس نامه ، پیوندهای پیوندی ناخواسته Fnmix دارای "BB" یا زیر آن در 57. 51 ٪ است. این بدان معنی است که صندوق دارای کیفیت متوسط BBB است و بر اوراق بهادار با کیفیت متوسط متمرکز است.

هزینه ها برای سرمایه گذاری صندوق های متقابل به طور فزاینده ای مهم است و به ویژه با افزایش رقابت در این بازار. و همه چیز برابر است ، یک محصول با هزینه پایین تر از همتای یکسان خود بهتر عمل می کند ، بنابراین نگاهی دقیق تر به این معیارها برای سرمایه گذاران مهم است. از نظر هزینه ، FNMIX یک صندوق بدون بار است. نسبت هزینه 82/0 در مقایسه با میانگین دسته 1. 14 ٪ است. با نگاهی به صندوق از منظر هزینه ، FNMIX در واقع ارزان تر از همسالان خود است.

در حالی که حداقل سرمایه گذاری اولیه برای محصول 0 دلار است ، سرمایه گذاران نیز باید توجه داشته باشند که برای هر سرمایه گذاری بعدی حداقل وجود ندارد.

خط پایین

به طور کلی ، درآمد بازارهای جدید وفاداری (FNMIX) دارای رتبه بالایی صندوق متقابل Zacks است و در رابطه با عملکرد نسبتاً قوی خود ، متوسط ریسک نزولی و هزینه های پایین تر ، درآمد بازارهای جدید وفاداری (FNMIX) به نظر می رسد انتخاب بالقوه خوبی برای سرمایه گذاران درست استاکنون.

این فقط می تواند شروع تحقیقات شما در مورد FNMixin The Bond Bond - در حال ظهور باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این صندوق و سایر مواردی که ما برای کسب اطلاعات بیشتر در رتبه بندی می کنیم ، به www. zacks. com/funds/mutual-funds بروید. اگر بیشتر سرمایه گذار سهام هستید ، حتماً رتبه Zacks ما را نیز بررسی کنید ، و مجموعه کاملی از ابزارهایی که برای سرمایه گذاران تازه کار و حرفه ای در دسترس داریم.

آیا آخرین توصیه های تحقیقات سرمایه گذاری Zacks را می خواهید؟امروز می توانید 7 سهام بهترین را برای 30 روز آینده بارگیری کنید. برای دریافت این گزارش رایگان کلیک کنید