معیارهای کلیدی مالی قبل از سرمایه گذاری در سهام در نظر بگیرید

وقتی اطلاعات مالی یک سرمایه گذاری بالقوه را ارزیابی می کنید ، فراتر از اصول اولیه بروید. در مورد استفاده از نسبت های مالی برای اندازه گیری ارزش بازار اطلاعات کسب کنید.

بورس اوراق بهادار 3 دقیقه ای اشتراک گذاری

قبل از شروع شیرجه و سرمایه گذاری ، باید بدانید که کدام معیارهای مالی ممکن است به شما در تصمیم گیری آگاهانه کمک کند.

صدها معیار شرکت برای بررسی وجود دارد ، اما ابتدا باید اصول را درک کنید.

• درآمد کل: ارزش کالاها و خدمات فروخته شده توسط یک شرکت
• هزینه سرمایه: چقدر پول توسط یک تجارت یا سازمان برای خرید یا نگهداری دارایی مانند زمین ، ساختمان و تجهیزات هزینه می شود
• کل دارایی ها: کالاهای سرمایه ای که متعلق به آنها هستند (پرداخت می شود)
• کل بدهی ها: کل بدهی و تعهدات مالی
• نقدی و معادل نقدی: ارزش دارایی های یک شرکت که پول نقد دارند یا قابل تبدیل هستند

فراتر از این معیارهای مالی اساسی ، عوامل دیگری نیز وجود دارد که سرمایه گذاران باید بررسی کنند.

نسبت قیمت به درآمد (نسبت P/E)

نسبت P/E اندازه گیری ارزش بازار سهام در مقایسه با درآمد شرکت است. این به شما می گوید چه سرمایه گذاران دیگر (بازار) حاضرند در حال حاضر سهام خود را خریداری کنند. اگر P/E زیاد باشد ، این می تواند نشان دهد که قیمت سهام بیش از حد ارزیابی شده است ، بنابراین در حال حاضر یک سرمایه گذاری خوب نیست. و معکوس ممکن است درست باشد. با این حال ، فراموش نکنید که چگونه یک شرکت خاص در مقایسه با سایر بنگاه های موجود در همان بخش ارزش گذاری می شود. تصویر بزرگ اهمیت دارد.

نسبت قیمت به کتاب (نسبت P/B)

نسبت P/B روش دیگری برای اندازه گیری اینکه آیا سهام به طور بالقوه بیش از حد ارزش گذاری شده یا کم ارزش است. این با مقایسه دارایی های خالص یک شرکت با قیمت همه سهام برجسته تعیین می شود. به عبارت ساده ، این نسبت ارزش بازار سهام یک شرکت (آنچه سرمایه گذاران حاضر به پرداخت آن هستند) و ارزش کتاب آن (یک اندازه گیری محافظه کارانه تر از ارزش یک شرکت) است. برخی از سرمایه گذاران دوست دارند در مقایسه با ارزش کتاب در شرکت هایی با ارزش بازار پایین سرمایه گذاری کنند. در این موارد ، آنها معتقدند که سهام کم ارزش است و از این رو ارزش بازار آن افزایش می یابد.

نسبت بدهی به سهام (نسبت D/E)

نسبت D/E به سرمایه گذاران می گوید که یک شرکت برای تأمین مالی تجارت خود چقدر وام گرفته است. بدهی بیش از حد آشکارا خطرناک است ، اما نسبت D/E می تواند از بخش به بخش دیگر متفاوت باشد. D/E بالا در هر مورد نشان نمی دهد که آیا یک شرکت به خوبی اداره می شود یا خیر. هنگامی که یک شرکت گسترش یا به دنبال ورود به بازارهای موجود یا اضافی با محصولات یا خدمات جدید است ، به طور قطع بدهی لازم است.

جریان نقدی آزاد (FCF)

FCF معیاری است که میزان پول یک شرکت از تجارت خود تولید می کند. این به ما می گوید که آیا یک شرکت پس از پرداخت هزینه های عملیاتی و سرمایه برای پرداخت سهامداران خود ، پول نقد دارد. اگر FCF یک شرکت در حال افزایش باشد ، فروش آن می تواند در حال افزایش باشد یا هزینه های آن کاهش یابد ، یا هر دو. اگر قیمت سهام پایین به نظر برسد و جریان نقدی آزاد در حال افزایش باشد ، بسیاری از سرمایه گذاران این را نشانه ای از افزایش ارزش سهام می دانند.

رسیدگی به مراقبت: ارزیابی شرکت هایی که هنوز سود کسب نکرده اند

تعیین فرصت بالقوه سرمایه گذاری برای بنگاه هایی که سود کسب نکرده اند با ارزیابی بنگاه هایی که در حال حاضر پول در دست می گیرند بسیار متفاوت است.

معیارهای مالی دیگری نیز وجود دارد که باید به شرکتهایی بپردازید که هنوز سود خود را پیدا نکرده اند ، اما سرمایه گذاران بالقوه نیز باید تمام تلاش خود را برای ارزیابی معیارهای "نرم تر" انجام دهند:

• قابلیت مدیریت شرکت: آیا رهبران شرکت سابقه اثبات شده ای دارند؟آیا رهبران آنها در آینده شرکت به عنوان سهامداران مادی سرمایه گذاری می کنند؟
• بازار هدف محصولات یا خدمات شرکت: اکنون چه عواملی بر بازار تأثیر می گذارد و کدام یک از آنها ممکن است در آینده تأثیر بگذارد؟
• آیا این شرکت مزیت رقابتی دارد: چه چیزی آن را از هم جدا می کند و رقابت با سایر شرکت ها را برای رقابت با آن سخت می کند؟برخی از مزایای رقابتی شامل مدل تجاری یک شرکت ، سطح نوآوری ، مالکیت حق ثبت اختراعات و مدل توزیع است.

با درک این و سایر معیارهای مالی ، چه سرمایه گذاران جدید و چه با تجربه می توانند عاقلانه ترین تصمیمات را ممکن بگیرند. برای اطلاعات موجود در بازار ، فهرست و شرکت برای بورس اوراق بهادار تورنتو و TSX Exchange Exchange و بازارهای ایالات متحده ، و برای کمک به آسانتر کشف داده ها ، از TMX Money. com در یک پنجره جدید باز می شود. بشر

ایجاد شده توسط بورس اوراق بهادار تورنتو

منابع مفیدتر

بار<>مقالات بیشتراین مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است ، در نظر گرفته نشده است که هیچگونه تجارت ، حقوقی ، حسابداری ، مالیات ، سرمایه گذاری ، تجارت ، مالی یا سایر توصیه ها را ارائه دهد و شما نباید برای چنین اهداف به آن اعتماد کنید. این مقاله تأیید ، توصیه یا دعوت به خرید اوراق بهادار ذکر شده در بورس سرمایه گذاری TSX یا بورس تورنتو نیست. نه TMX Group Limited و نه هیچ یک از شرکت های وابسته خود (در مجموع ، "گروه TMX") مسئولیت هرگونه خطایی یا حذف در یا استفاده شما یا اعتماد به نفس یا اعتماد به این مقاله را ندارند. این مقاله ممکن است در وب سایتی که توسط TMX Group میزبانی یا نگهداری نشده است ، ظاهر شود. گروه TMX همچنین مسئول هرگونه خطایی یا حذف در آن نیست ، یا استفاده شما از اطلاعات موجود در چنین وب سایت ها یا پیوندهای شخص ثالث ، و هرگونه دیدگاه ، نظرات ، نظرات یا توصیه های شخص ثالث ، شامل یا دسترسی پیدا می کند و از طریق آن قابل دسترسی است. چنین وب سایت ها یا پیوندهای شخص ثالث ، لزوماً توسط TMX Group یا مدیریت یا کارمندان آن تأیید نمی شوند.< Pan> این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است ، در نظر گرفته نشده است که هیچگونه تجارت ، حقوقی ، حسابداری ، مالیات ، سرمایه گذاری ، تجارت ، مالی یا سایر توصیه ها را ارائه دهد و شما نباید برای چنین اهداف به آن اعتماد کنید. این مقاله تأیید ، توصیه یا دعوت به خرید اوراق بهادار ذکر شده در بورس سرمایه گذاری TSX یا بورس تورنتو نیست. نه TMX Group Limited و نه هیچ یک از شرکت های وابسته خود (در مجموع ، "گروه TMX") مسئولیت هرگونه خطایی یا حذف در یا استفاده شما یا اعتماد به نفس یا اعتماد به این مقاله را ندارند. این مقاله ممکن است در وب سایتی که توسط TMX Group میزبانی یا نگهداری نشده است ، ظاهر شود. گروه TMX همچنین مسئول هرگونه خطایی یا حذف در آن نیست ، یا استفاده شما از اطلاعات موجود در چنین وب سایت ها یا پیوندهای شخص ثالث ، و هرگونه دیدگاه ، نظرات ، نظرات یا توصیه های شخص ثالث ، شامل یا دسترسی پیدا می کند و از طریق آن قابل دسترسی است. چنین وب سایت ها یا پیوندهای شخص ثالث ، لزوماً توسط TMX Group یا مدیریت یا کارمندان آن تأیید نشده اند. این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است ، برای ارائه هیچگونه تجارت ، حقوقی ، حسابداری ، مالیات ، سرمایه گذاری ، تجارت ، مالی یا موارد دیگر در نظر گرفته نشده استمشاوره ، و شما نباید برای چنین اهداف به آن اعتماد کنید. این مقاله تأیید ، توصیه یا دعوت به خرید اوراق بهادار ذکر شده در بورس سرمایه گذاری TSX یا بورس تورنتو نیست. نه TMX Group Limited و نه هیچ یک از شرکت های وابسته خود (در مجموع ، "گروه TMX") مسئولیت هرگونه خطایی یا حذف در یا استفاده شما یا اعتماد به نفس یا اعتماد به این مقاله را ندارند. این مقاله ممکن است در وب سایتی که توسط TMX Group میزبانی یا نگهداری نشده است ، ظاهر شود. گروه TMX همچنین مسئول هرگونه خطایی یا حذف در آن نیست ، یا استفاده شما از اطلاعات موجود در چنین وب سایت ها یا پیوندهای شخص ثالث ، و هرگونه دیدگاه ، نظرات ، نظرات یا توصیه های شخص ثالث ، شامل یا دسترسی پیدا می کند و از طریق آن قابل دسترسی است. چنین وب سایت ها یا پیوندهای شخص ثالث ، لزوماً توسط TMX Group یا مدیریت یا کارمندان آن تأیید نمی شوند.