روابط پایداربرای همه چیز مهم است

با پیچیدگی بازارهای امروز و عدم اطمینان در مورد اقتصاد فردا ، مشاوره مالی خوب از همیشه مهمتر است. ما به عنوان تیمی از مشاوران اختصاصی مالی ، ما متعهد هستیم که به شما در سازماندهی امور مالی خود در مورد نیازهای کوتاه مدت ، اهداف بلند مدت و آنچه برای نسل های آینده پیش بینی می کنید کمک کنیم. دیدگاه آگاه ، قضاوت خوب و تجربه گسترده ما می تواند به شما در رفع چالش های خود و به دست آوردن فرصت ها کمک کند.

اهداف خود را با هم دنبال کنید

مأموریت ما ارائه استراتژی های با کیفیت سفارشی به نیازهای شما است. هدف ما این است که منبع اصلی مشاوره مالی باشید. برای این منظور ، ما تلاش های خود را برای توسعه روابط طولانی مدت از طریق تعهد به خدمات با کیفیت مشتری متمرکز می کنیم.

رونالد شمیر

معاون ارشد رئیس جمهور - مدیریت بهداشت

فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد ، ران تقریباً 35 سال پیش در مریل لینچ کار خود را آغاز کرد. وی در آنجا به عنوان مشاور خدمت کرد و خیلی زود مدیر ارشد مقیم دفتر آن آربور شد. در سال 2008 ، ران به خانواده UBS پیوست و اشتیاق به مدیریت نمونه کارها را به همراه داشت ، که از طریق کار خود به عنوان معاون ارشد مدیریت ثروت و یک مدیر ارشد نمونه کارها ادامه یافته است.

ران به همراه همسرش 35 ساله ، جولی و 7 فرزندشان در پلیموت زندگی می کند و 7 فرزندشان که عشق خود را به سیستم پارک ملی منتقل کرده است. رون فعال ، رون عاشق گذراندن وقت در جامعه خود با خانواده خود است زیرا همچنان به رشد خود ادامه می دهد. به طور خاص ، شما می توانید او را در حال نگه داشتن چاله ها در BBQ مرغ چرخشی هر ماه سپتامبر پیدا کنید.

با گذشت زمان بین گیلورد ، میشیگان در دفتر ماهواره ای گروه مالی Tortuga و دفتر در پلیموت ، رون همیشه در دسترس است زیرا او اظهار داشت که مراقبت از مشتریان خود شغلی نیست بلکه یک روش زندگی است.

• دانشگاه هاروارد

• مدیر ارشد نمونه کارها

730 Peiman Avenue Plymouth ، MI 48170

جان شمیر

مدیر دانشیار ارشد استراتژی ثروت

پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه میشیگان ، جان بیش از 10 سال را با چندین شرکت مشاوره شرکت Fortune 500 گذراند. در آنجا جان مهارت هایی را ایجاد کرد که برای روند اصلی مشاوره گروه مالی Tortuga اساسی باشد. دستاوردهای وی در این دوره شامل دریافت مشاور انتخاب مشتری در انتخاب است.

پس از کار به عنوان مشاور ، جان شروع به کار در مریل لینچ کرد ، جایی که به عنوان تعیین برنامه ریزی مالی مدیر مالی معتبر دست یافت. وی در سال 2008 به UBS آمد و در حال حاضر معاون رئیس جمهور در مدیریت ثروت است. بیش از 25 سال ، جان با جدیت به خانواده ها کمک کرده است تا برنامه های مالی متناسب خود را تهیه و پیاده سازی کنند. او که توسط یک مادر مجرد بزرگ شده بود ، در سنین بسیار جوانی با حس فداکاری و صداقت القا شد. مراقبت از مشتری ، برای جان ، هیچ تفاوتی با مراقبت از خانواده ندارد. او و همسرش بیش از 30 سال ، کلودیا ، اشتیاق به مسافرت ، غواصی غواصی و گذراندن وقت در نزدیکی آب در محل ساحل خود در برزیل را به اشتراک می گذارند.

• دانشگاه میشیگان

730 Peiman Avenue Plymouth ، MI 48170

Joshua Mrozowski ، CFA ، CFP

ارشد استراتژی ثروت

جاش در سال 2009 با یک کارشناسی ارشد کالج کالامازو را فارغ التحصیل شد. در اقتصاد و تجارت. او در آنجا تابستان های خود را در شرکتهای مختلف در صنعت مالی کار می کند. پس از فارغ التحصیلی ، جاش به کار برای خدمات مالی Ally در خارج از دیترویت رفت. در سال 2013 ، جاش به خانواده UBS پیوست و در آنجا به کسب عنوان تحلیلگر مالی منشور پرداخت و همچنین با گروه Mistry به عنوان یک همکار ارشد استراتژی ثروت همکاری می کند. جاش و همسرش 8 ساله ، امیلی ، به همراه 2 فرزندشان ، جین و جیمز در پلیموت زندگی می کنند.

• کالج Kalamazoo ، B. A. در اقتصاد و تجارت

• مشاور سود سهام شرکت
• تحلیلگر مالی منشور®
• برنامه ریز مالی معتبر

730 Peiman Avenue Plymouth ، MI 48170

شارن ویلسون

همکار مشتری ارشد

شارن و همسرش تاد به همراه دخترشان شلبی ، که در حال حاضر در کالج جامعه Washtenaw شرکت می کند ، در Ypsilanti زندگی می کنند. در اوقات فراغت ، شارن و تاد از مسافرت و استراحت با خانواده لذت می برند.

شارن کار خود را در صنعت خدمات مالی در سال 1994 با شرکت سرمایه گذاری Beacon در A Arbor ، میشیگان آغاز کرد. وی در دوره تصدی خود نقش های مختلفی را در این صنعت از یک اپراتور سیم گرفته تا مدیر عملیات دستیار داشته است. در سال 2016 ، او پس از یازده سال در مورگان استنلی به UBS پیوست.

به عنوان همکار ارشد خدمات مشتری ، شارن مسئولیت سازماندهی تیم و هماهنگی خروجی نهایی آنها را بر عهده دارد. او این کار را از طریق ردیابی وظایف و اهداف جمعی و فردی تیم ، نظارت بر عملکرد و نتایج ، تشویق کارآیی و تعالی ، کمک به برنامه ریزی تجارت و هماهنگی جلسات و رویدادهای تیم انجام می دهد.

730 Peiman Avenue Plymouth ، MI 48170

جاناتان آرام

ارشد استراتژی ثروت

جان در سال 2011 از دانشگاه میشیگان- آن آربور فارغ التحصیل شد. در اقتصاداو در آنجا وقت خود را در مریل لینچ و شرکت سرمایه گذاران اول گذراند. پس از فارغ التحصیلی ، جان وارد صنعت خدمات مالی شد که برای وام های سریع در دیترویت کار می کرد ، ابتدا به عنوان یک بانکدار خرید به مشتریان کمک می کند تا خانه های رویایی خود را بخرند و سپس به تیم بازارهای سرمایه که روی میز قیمت گذاری و پرچین کار می کنند ، بچرخند. پیش از پیوستن به تیم UBS در سال 2020 ، جان یک تحلیلگر ارشد در Ally Financial بود که برای تیم وام مستقیم کار می کرد.

جان علاوه بر نوزادان خز زن خود بیلی (آزمایشگاه شکلات) و مادلین (گربه نجات) ، با دلبند دبیرستان خود ، مگان ازدواج کرده است.

• دانشگاه میشیگان- آن آربور ، B. A. در اقتصاد

730 Peiman Avenue Plymouth ، MI 48170

متیو شمیر

همکار مشتری

متیو در سال 2012 دانشگاه میشیگان شرقی را فارغ التحصیل شد. پس از فارغ التحصیلی ، او به عنوان معلم جایگزین گذراند تا اینکه به عنوان مدیر حساب برای تأمین کننده قطعات صنعتی کار کرد. در سال 2017 ، متیو به خانواده UBS پیوست و در حال حاضر به عنوان همکار خدمات مشتری فعالیت می کند. خانواده همیشه کلید شادی برای مت بوده است و اکنون از کار در کنار پدرش رون ، عموی جان جان لذت می برد. و برادرزاده اش جوشوا.

متیو به همراه همسرش سارا و پسرش الیور در لیوونیا زندگی می کند. گذراندن وقت در خارج از منزل ، اجرای و گوش دادن به موسیقی و سفر فقط چند مورد از کارهای مورد علاقه وی است.

• دانشگاه میشیگان شرقی

کارگر خانگی MI کارگر خانه MI ، MI 000 تیم ما

رونالد شمیر

معاون ارشد رئیس جمهور - مدیریت بهداشت

فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد ، ران تقریباً 35 سال پیش در مریل لینچ کار خود را آغاز کرد. وی در آنجا به عنوان مشاور خدمت کرد و خیلی زود مدیر ارشد مقیم دفتر آن آربور شد. در سال 2008 ، ران به خانواده UBS پیوست و اشتیاق به مدیریت نمونه کارها را به همراه داشت ، که از طریق کار خود به عنوان معاون ارشد مدیریت ثروت و یک مدیر ارشد نمونه کارها ادامه یافته است.

ران به همراه همسرش 35 ساله ، جولی و 7 فرزندشان در پلیموت زندگی می کند و 7 فرزندشان که عشق خود را به سیستم پارک ملی منتقل کرده است. رون فعال ، رون عاشق گذراندن وقت در جامعه خود با خانواده خود است زیرا همچنان به رشد خود ادامه می دهد. به طور خاص ، شما می توانید او را در حال نگه داشتن چاله ها در BBQ مرغ چرخشی هر ماه سپتامبر پیدا کنید.

با گذشت زمان بین گیلورد ، میشیگان در دفتر ماهواره ای گروه مالی Tortuga و دفتر در پلیموت ، رون همیشه در دسترس است زیرا او اظهار داشت که مراقبت از مشتریان خود شغلی نیست بلکه یک روش زندگی است.

• دانشگاه هاروارد

• مدیر ارشد نمونه کارها

730 Peiman Avenue Plymouth ، MI 48170

جان شمیر

مدیر دانشیار ارشد استراتژی ثروت

پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه میشیگان ، جان بیش از 10 سال را با چندین شرکت مشاوره شرکت Fortune 500 گذراند. در آنجا جان مهارت هایی را ایجاد کرد که برای روند اصلی مشاوره گروه مالی Tortuga اساسی باشد. دستاوردهای وی در این دوره شامل دریافت مشاور انتخاب مشتری در انتخاب است.

پس از کار به عنوان مشاور ، جان شروع به کار در مریل لینچ کرد ، جایی که به عنوان تعیین برنامه ریزی مالی مدیر مالی معتبر دست یافت. وی در سال 2008 به UBS آمد و در حال حاضر معاون رئیس جمهور در مدیریت ثروت است. بیش از 25 سال ، جان با جدیت به خانواده ها کمک کرده است تا برنامه های مالی متناسب خود را تهیه و پیاده سازی کنند. او که توسط یک مادر مجرد بزرگ شده بود ، در سنین بسیار جوانی با حس فداکاری و صداقت القا شد. مراقبت از مشتری ، برای جان ، هیچ تفاوتی با مراقبت از خانواده ندارد. او و همسرش بیش از 30 سال ، کلودیا ، اشتیاق به مسافرت ، غواصی غواصی و گذراندن وقت در نزدیکی آب در محل ساحل خود در برزیل را به اشتراک می گذارند.

• دانشگاه میشیگان

730 Peiman Avenue Plymouth ، MI 48170

Joshua Mrozowski ، CFA ، CFP

ارشد استراتژی ثروت

جاش در سال 2009 با یک کارشناسی ارشد کالج کالامازو را فارغ التحصیل شد. در اقتصاد و تجارت. او در آنجا تابستان های خود را در شرکتهای مختلف در صنعت مالی کار می کند. پس از فارغ التحصیلی ، جاش به کار برای خدمات مالی Ally در خارج از دیترویت رفت. در سال 2013 ، جاش به خانواده UBS پیوست و در آنجا به کسب عنوان تحلیلگر مالی منشور پرداخت و همچنین با گروه Mistry به عنوان یک همکار ارشد استراتژی ثروت همکاری می کند. جاش و همسرش 8 ساله ، امیلی ، به همراه 2 فرزندشان ، جین و جیمز در پلیموت زندگی می کنند.

• کالج Kalamazoo ، B. A. در اقتصاد و تجارت

• مشاور سود سهام شرکت
• تحلیلگر مالی منشور®
• برنامه ریز مالی معتبر

730 Peiman Avenue Plymouth ، MI 48170

شارن ویلسون

همکار مشتری ارشد

شارن و همسرش تاد به همراه دخترشان شلبی ، که در حال حاضر در کالج جامعه Washtenaw شرکت می کند ، در Ypsilanti زندگی می کنند. در اوقات فراغت ، شارن و تاد از مسافرت و استراحت با خانواده لذت می برند.

شارن کار خود را در صنعت خدمات مالی در سال 1994 با شرکت سرمایه گذاری Beacon در A Arbor ، میشیگان آغاز کرد. وی در دوره تصدی خود نقش های مختلفی را در این صنعت از یک اپراتور سیم گرفته تا مدیر عملیات دستیار داشته است. در سال 2016 ، او پس از یازده سال در مورگان استنلی به UBS پیوست.

به عنوان همکار ارشد خدمات مشتری ، شارن مسئولیت سازماندهی تیم و هماهنگی خروجی نهایی آنها را بر عهده دارد. او این کار را از طریق ردیابی وظایف و اهداف جمعی و فردی تیم ، نظارت بر عملکرد و نتایج ، تشویق کارآیی و تعالی ، کمک به برنامه ریزی تجارت و هماهنگی جلسات و رویدادهای تیم انجام می دهد.

730 Peiman Avenue Plymouth ، MI 48170

جاناتان آرام

ارشد استراتژی ثروت

جان در سال 2011 از دانشگاه میشیگان- آن آربور فارغ التحصیل شد. در اقتصاداو در آنجا وقت خود را در مریل لینچ و شرکت سرمایه گذاران اول گذراند. پس از فارغ التحصیلی ، جان وارد صنعت خدمات مالی شد که برای وام های سریع در دیترویت کار می کرد ، ابتدا به عنوان یک بانکدار خرید به مشتریان کمک می کند تا خانه های رویایی خود را بخرند و سپس به تیم بازارهای سرمایه که روی میز قیمت گذاری و پرچین کار می کنند ، بچرخند. پیش از پیوستن به تیم UBS در سال 2020 ، جان یک تحلیلگر ارشد در Ally Financial بود که برای تیم وام مستقیم کار می کرد.

جان علاوه بر نوزادان خز زن خود بیلی (آزمایشگاه شکلات) و مادلین (گربه نجات) ، با دلبند دبیرستان خود ، مگان ازدواج کرده است.

• دانشگاه میشیگان- آن آربور ، B. A. در اقتصاد

730 Peiman Avenue Plymouth ، MI 48170

متیو شمیر

همکار مشتری

متیو در سال 2012 دانشگاه میشیگان شرقی را فارغ التحصیل شد. پس از فارغ التحصیلی ، او به عنوان معلم جایگزین گذراند تا اینکه به عنوان مدیر حساب برای تأمین کننده قطعات صنعتی کار کرد. در سال 2017 ، متیو به خانواده UBS پیوست و در حال حاضر به عنوان همکار خدمات مشتری فعالیت می کند. خانواده همیشه کلید شادی برای مت بوده است و اکنون از کار در کنار پدرش رون ، عموی جان جان لذت می برد. و برادرزاده اش جوشوا.

متیو به همراه همسرش سارا و پسرش الیور در لیوونیا زندگی می کند. گذراندن وقت در خارج از منزل ، اجرای و گوش دادن به موسیقی و سفر فقط چند مورد از کارهای مورد علاقه وی است.

• دانشگاه میشیگان شرقی

کارگر خانگی MI کارگر خانه MI ، MI 000 نقطه تورم یا نقطه شکستن؟

آخرین مکالمه Live House View ما را تماشا کنید ، که بینش هایی از جیسون دراهو ، رئیس دارایی تخصیص CIO Americas و نادیا لاول ، استراتژیست ارشد ارشد ایالات متحده Cio Americas را نشان می دهد.

بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر . نقطه تورم یا نقطه شکستن؟

قدرت و ثبات مالی استثنایی

در حال حاضر ، ما می دانیم که یک بنیاد قوی برای شما مهمتر از همیشه است. بیش از 160 سال است که UBS آزمایش شده و ثابت شده است که مشتریان ما را از طریق طیف گسترده ای از چالش های مالی و شرایط بازار تهیه می کند. ما همچنان به عنوان یک رهبر در بین بزرگترین و قوی ترین ، در سطح جهانی سیستمیک ، قدرت خود را به عنوان یک رهبر به رسمیت شناخته و نشان می دهیم. نقطه تورم یا نقطه شکستن؟ میراث - سلامت برای دیگران

آخرین مکالمه Live House View ما را تماشا کنید ، که بینش هایی از جیسون دراهو ، رئیس دارایی تخصیص CIO Americas و نادیا لاول ، استراتژیست ارشد ارشد ایالات متحده Cio Americas را نشان می دهد.

بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر . نقطه تورم یا نقطه شکستن؟

بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر . نقطه تورم یا نقطه شکستن؟

قدرت و ثبات مالی استثنایی

یک رهبر جهانی در مدیریت ثروت در دارایی های سرمایه گذاری شده در سطح جهانی از تاریخ 12/31/2022 در حال حاضر ، ما می دانیم که یک بنیاد قوی برای شما مهمتر از همیشه است. بیش از 160 سال است که UBS آزمایش شده و ثابت شده است که مشتریان ما را از طریق طیف گسترده ای از چالش های مالی و شرایط بازار تهیه می کند. ما همچنان به عنوان یک رهبر در بین بزرگترین و قوی ترین ، در سطح جهانی سیستمیک ، قدرت خود را به عنوان یک رهبر به رسمیت شناخته و نشان می دهیم.

UBS یک مدیر ثروت پیشرو در جهان است

بینش

شرایط استفاده

بیانیه حریم خصوصی

اطلاعات حقوقی اضافی

گزارش نامه کلاهبرداری

محصولات و خدمات ذکر شده در این صفحات وب ممکن است برای ساکنان خاص ملل در دسترس نباشد. لطفاً برای اطلاعات بیشتر با محدودیت های فروش مربوط به سرویس مورد نظر مشورت کنید. http://www. ubs. com

UBS Financial Services Inc به عنوان یک شرکت ارائه دهنده خدمات مدیریت ثروت به مشتریان ، خدمات مشاوره سرمایه گذاری را در ظرفیت خود به عنوان یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده توسط SEC و خدمات کارگزاری در ظرفیت خود به عنوان یک کارگزار ثبت شده SEC ارائه می دهد. خدمات مشاوره سرمایه گذاری و خدمات کارگزاری جداگانه و مجزا هستند ، از نظر روشهای مادی متفاوت هستند و توسط قوانین مختلف و ترتیبات جداگانه اداره می شوند. این مهم است که مشتریان روشهای انجام تجارت را درک کنند ، که آنها توافق نامه ها و افشای هایی را که ما در مورد محصولات یا خدماتی که ارائه می دهیم به آنها ارائه می دهند ، با دقت بخوانند. تعداد کمی از مشاوران مالی ما مجاز به ارائه خدمات مشاوره ای به شما نیستند و فقط می توانند به طور مستقیم به عنوان نمایندگان دلال کارگزار UBS با شما همکاری کنند. مشاور مالی شما به شما اطلاع می دهد که آیا این مورد است و اگر می خواهید خدمات مشاوره ای داشته باشید ، خوشحال می شوید که شما را به یک مشاور مالی دیگر مراجعه کنید که می تواند به شما کمک کند. توافق نامه ها و افشای ما به شما اطلاع می دهد که آیا ما و مشاوران مالی ما به عنوان یک مشاور سرمایه گذاری یا دلال دلال در ظرفیت خود عمل می کنیم. برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً سند PDF را در ubs. com/relationshipsummary بررسی کنید.

نه UBS Financial Services Inc. و نه کارمندان آن (از جمله مشاوران مالی آن) مشاوره مالیاتی یا حقوقی را ارائه نمی دهند. شما باید قبل از سرمایه گذاری یا اجرای ، با مشاور حقوقی و/یا حسابدار یا متخصص مالیاتی خود در مورد پیامدهای حقوقی یا مالیاتی یک پیشنهاد ، استراتژی یا سرمایه گذاری خاص ، از جمله هر استراتژی برنامه ریزی املاک مشورت کنید.

خدمات مدیریت ثروت در ایالات متحده توسط UBS Financial Services Inc. ، یک کارگزار ثبت شده ثبت شده با اوراق بهادار ، تجارت ، کارگزاری و محصولات و خدمات مرتبط ارائه شده است. عضو SIPCعضو FINRA. شرکت UBS Financial Services همچنین به عنوان یک بازرگان کمیسیون آتی (FCM) با کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) ثبت شده است و خدمات کارگزاری مربوط به اجرای و پاکسازی معاملات آتی و گزینه های مربوط به محصولات آینده را ارائه می دهد. عضو NFA

مگر اینکه به طور جداگانه به صورت کتبی موافقت کنیم ، ما حساب کارگزاری شما را کنترل نمی کنیم و شما تصمیم نهایی را در مورد خرید یا فروش سرمایه گذاری می گیرید. می توانید از ما بخواهید که حساب کارگزاری خود را مرور کنیم و در هر زمان توصیه های سرمایه گذاری را در اختیار شما قرار دهیم.

مدیریت ثروت و مدیریت ثروت خصوصی و UBS Inteational بخش های خدمات مالی UBS ، یک شرکت تابعه UBS AG هستند. منابع و خدمات مدیریت ثروت خصوصی توسط مشاوران مالی ویژه معتبر در شرکت UBS Financial Services (از جمله مشاوران ثروت خصوصی و مشاوران بین المللی ثروت خصوصی) ارائه می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روشهای رتبه بندی شخص ثالث ، لطفاً به ubs. com/us/en/designation-disclosures. html مراجعه کنید.

© UBS 1998-2023. کلیه حقوق محفوظ است.